上海清算所支持國開行成功試點 多市場同發綠色金融債券
記者 周萃 趙洋
本報訊 記者周萃 趙洋報道 7月29日,銀行間市場清算所股份有限公司(以下簡稱“上海清算所”)支持國家開發銀行以公開招標的方式,成功完成綠色金融債券多市場同發首場發行。本次首場發行的債券規模為50億元,期限為3年,參考收益率為2.4984%,認購倍數達15.52。同日,上海清算所與國家開發銀行簽署業務合作備忘錄,開啟全面合作新篇章。
據介紹,本次發行貫通境內外,跨越銀行間、交易所和商業銀行柜臺市場,獲得全球投資人踴躍認購。其中,通過上海清算所在銀行間債券市場發行50億元,投資人包括浦發銀行(10.460, -0.05,-0.48%)、農業銀行(3.230, -0.02, -0.62%)、光大銀行(3.790, -0.04, -1.04%)、東方證券(11.780,0.13, 1.12%)、寧波銀行(29.370, -0.29, -0.98%)等;通過上交所、深交所在交易所債券市場發行20億元,合計認購倍數達2.70倍,投資人包括東方證券、中信證券(29.850, 0.08, 0.27%)、國開證券、鄭州銀行(3.680, -0.03, -0.81%)、工商銀行(5.000, -0.02, -0.40%)等。
工商銀行、農業銀行、浦發銀行、興業銀行(15.760, -0.05, -0.32%)、北京農商行、杭州銀行(9.510, -0.08, -0.83%)、上海農商行、平安銀行(13.430, -0.11, -0.81%)、洛陽銀行、南京銀行(7.810, -0.10, -1.26%)、寧波銀行和順德農商行等承辦機構通過中央結算公司,在柜面及電子渠道面向公眾零售規模達30億元,覆蓋全國上萬個網點,通過“無接觸便民理財”方式,有效推廣社會責任投資意識。 境外方面,以工銀歐洲、工銀亞洲、工銀迪拜、工銀新加坡、匯豐銀行、德意志銀行、農銀香港、中國銀行(3.360, -0.01, -0.30%)、交銀香港、光大銀行香港分行、浦發銀行新加坡分行、東方匯理、瑞穗銀行等機構為代表的跨境協調人,積極協調境外投資人認購,境外訂單量超過40億元,體現了全球金融機構對我國債券市場和環境、社會和治理(ESG)新投資理念的認可。
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