聯影醫療過會：今年IPO過關第112家 中信中金聯手保薦

上海證券交易所科創板上市委員會2022年第29次審議會議于2022年4月15日上午召開，審議結果顯示，上海聯影醫療科技股份有限公司（簡稱"聯影醫療"）首發符合發行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第112家企業。

聯影醫療本次發行的聯席保薦機構（主承銷商）為中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）、中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”），其中，中信證券保薦代表人為焦延延、邵才捷，中金公司保薦代表人為張堅柯、楊光。

這是中信證券今年保薦成功的第13單IPO項目。此前，1月13日，中信證券保薦的上海宏英智能科技股份有限公司過會；1月20日，中信證券保薦的興通海運股份有限公司和益方生物科技(上海)股份有限公司過會；1月27日，中信證券保薦的北京中科潤宇環?？萍脊煞萦邢薰竞蛷V州鹿山新材料股份有限公司過會；2月11日，中信證券保薦的重慶望變電氣(集團)股份有限公司過會；2月17日，中信證券保薦的上海叢麟環保科技股份有限公司和廣東納睿雷達科技股份有限公司過會；2月24日，中信證券保薦的中國海洋石油有限公司過會；3月16日，中信證券保薦的海光信息技術股份有限公司過會；3月23日，中信證券保薦的廣東鼎泰高科技術股份有限公司過會；3月31日，中信證券保薦的遼寧信德新材料科技股份有限公司過會。

這是中金公司今年保薦成功的第9單IPO項目。此前，1月13日，中金公司保薦的深圳市中科藍訊科技股份有限公司過會；1月27日，中金公司保薦的比亞迪半導體股份有限公司過會；2月16日，中金公司保薦的凌云光技術股份有限公司過會；2月24日，中金公司保薦的嘉環科技股份有限公司過會；3月10日，中金公司保薦的合肥晶合集成電路股份有限公司過會；3月18日，中金公司保薦的江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司過會；3月25日，中金公司保薦的上海盟科藥業股份有限公司過會；4月12日，中金公司保薦的諾誠健華醫藥有限公司（InnoCare Pharma Limited）過會。

聯影醫療致力于為全球客戶提供高性能醫學影像設備、放射治療產品、生命科學儀器及醫療數字化、智能化解決方案。

聯影醫療的實際控制人為薛敏，控股股東為聯影集團。截至招股說明書簽署日，薛敏通過聯影集團實際支配聯影醫療23.14%的表決權，通過上海影升實際支配聯影醫療8.31%的表決權，通過上海影智實際支配聯影醫療0.43%的表決權。因此，薛敏實際可支配聯影醫療的表決權比例合計31.88%。鑒于薛敏最近兩年實際可支配的聯影醫療表決權比例始終處于30%以上，高于同期聯影醫療單一其他股東的持股比例，并且聯影醫療其他股東股權比例始終較為分散，因此，薛敏最近兩年實際可支配的聯影醫療表決權比例足以對聯影醫療構成控制。

最近兩年，聯影醫療股權比例始終較為分散，聯影集團、上海影升、上海影智合計可支配聯影醫療的股份表決權比例始終處于30%以上。因此，最近兩年，聯影集團系聯影醫療的控股股東。

聯影醫療本次擬在上交所科創板上市，計劃公開發行股票數量不超過10000萬股（行使超額配售選擇權之前）；不超過11500萬股（全額行使超額配售選擇權后）。本次發行不涉及股東公開發售股份。聯影醫療擬募集資金124.80億元，分別用于下一代產品研發項目、高端醫療影像設備產業化基金項目、營銷服務網絡項目、信息化提升項目、補充流動資金。

上市委會議提出問詢的主要問題

根據申請文件，報告期內發行人營業收入增長較快，存貨金額較大，發出商品占比較高。請發行人代表說明：（1）發行人未簽訂銷售合同和已簽訂銷售合同且庫齡1年以上發出商品的具體情況，其中未簽訂銷售合同的發出商品轉為簽訂銷售合同的比例和時間周期；（2）未對無銷售合同且庫齡較長的發出商品單獨計量存貨跌價準備的原因及合理性，發出商品跌價準備計提是否充分，是否符合《企業會計準則》的要求；（3）與同行業可比公司相比，報告期內發行人營業收入大幅增長是否具有合理性和可持續性。請保薦代表人說明對發行人銷售收入真實性的核查是否充分，并就上述事項發表明確意見。

需進一步落實事項

請發行人說明：（1）報告期內未簽訂銷售合同和已簽訂銷售合同且庫齡1年以上發出商品的具體情況，其中未簽訂銷售合同的發出商品轉為簽訂銷售合同的比例和時間周期；（2）未對無銷售合同且庫齡較長的發出商品單獨計量存貨跌價準備的原因及合理性，發出商品跌價準備計提是否充分，是否符合《企業會計準則》的要求。請保薦人和申報會計師發表明確核查意見。

今年IPO過會企業一覽：

暫緩審議企業一覽：

今年IPO被否企業一覽：

關鍵詞： 股份有限公司 中信證券 中金公司 銷售合同 發出商品