全球熱議:豪恩汽電過(guò)會(huì)：今年IPO過(guò)關(guān)第261家 國(guó)信證券過(guò)13.5單

創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)2022年第52次審議會(huì)議于2022年8月12日召開，審議結(jié)果顯示，深圳市豪恩汽車電子裝備股份有限公司（簡(jiǎn)稱“豪恩汽電”）首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過(guò)會(huì)的第261家企業(yè)。

(資料圖)

豪恩汽電本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)信證券股份有限公司，保薦代表人為付愛春、朱錦峰。這是國(guó)信證券今年保薦成功的第13.5單IPO項(xiàng)目。此前，1月13日，國(guó)信證券和華英證券保薦的江蘇隆達(dá)超合金股份有限公司過(guò)會(huì)；1月14日，國(guó)信證券保薦的深圳市菲菱科思通信技術(shù)股份有限公司過(guò)會(huì)；1月28日，國(guó)信證券保薦的笛東規(guī)劃設(shè)計(jì)(北京)股份有限公司過(guò)會(huì)；2月25日，國(guó)信證券保薦的北京永信至誠(chéng)科技股份有限公司過(guò)會(huì)；3月18日，國(guó)信證券保薦的贛州逸豪新材料股份有限公司過(guò)會(huì)；4月1日，國(guó)信證券保薦的深圳市路維光電股份有限公司過(guò)會(huì)；4月7日，國(guó)信證券保薦的浙江鋮昌科技股份有限公司過(guò)會(huì)；4月7日，國(guó)信證券保薦的潤(rùn)貝航空科技股份有限公司過(guò)會(huì)；5月5日，國(guó)信證券保薦的山東坤泰新材料科技股份有限公司過(guò)會(huì)；6月9日，國(guó)信證券保薦的內(nèi)蒙古歐晶科技股份有限公司過(guò)會(huì)；7月13日，國(guó)信證券保薦的浙江同星科技股份有限公司過(guò)會(huì)；7月14日，國(guó)信證券保薦的深圳市好上好信息科技股份有限公司過(guò)會(huì)；7月21日，國(guó)信證券保薦的杭州國(guó)泰環(huán)保科技股份有限公司過(guò)會(huì)。此外，1月6日，國(guó)信證券保薦的上海博隆裝備技術(shù)股份有限公司被否；2月18日，國(guó)信證券保薦的亞洲漁港股份有限公司被否；3月3日，國(guó)信證券保薦的深圳市興禾自動(dòng)化股份有限公司被否。(2家券商聯(lián)合保薦每家券商按0.5計(jì)算)

豪恩汽電是一家專注于汽車智能駕駛感知系統(tǒng)研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和銷售的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品包括車載攝像系統(tǒng)、車載視頻行駛記錄系統(tǒng)和超聲波雷達(dá)系統(tǒng)，發(fā)行人主要產(chǎn)品具有定點(diǎn)性特征，系根據(jù)整車廠商特定車型定向研發(fā)和生產(chǎn)而來(lái)，能夠?yàn)檎噺S提供汽車智能駕駛感知系統(tǒng)一站式解決方案。

截至招股說(shuō)明書簽署日，豪恩集團(tuán)持有公司3284.50萬(wàn)股股份，占發(fā)行前總股本的47.60%，為豪恩汽電的控股股東。公司實(shí)際控制人為陳清鋒和陳金法。陳清鋒直接持有公司5.51%的股份，并通過(guò)發(fā)行人股東豪恩集團(tuán)、華恩泰、佳富泰、佳恩泰和佳平泰間接控制發(fā)行人61.80%的表決權(quán)，合計(jì)控制發(fā)行人67.31%的表決權(quán)；陳金法直接持有公司9.86%的股份。陳金法為陳清鋒的父親，故認(rèn)定陳清鋒和陳金法為豪恩汽電的共同實(shí)際控制人。

豪恩汽電本次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，本次公開發(fā)行數(shù)量不超過(guò)2300.00萬(wàn)股，均為新股發(fā)行，公司股東不進(jìn)行公開發(fā)售，最終發(fā)行數(shù)量經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后確定。本次發(fā)行股數(shù)占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。豪恩汽電擬募集資金4.02億元，用于汽車智能駕駛感知產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、深圳市豪恩汽車電子裝備股份有限公司企業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

上市委會(huì)議提出問(wèn)詢的主要問(wèn)題

1.發(fā)行人主要產(chǎn)品包括車載攝像系統(tǒng)、車載視頻行駛記錄系統(tǒng)和超聲波雷達(dá)系統(tǒng)，產(chǎn)品主要應(yīng)用于乘用車領(lǐng)域。申報(bào)材料顯示，發(fā)行人產(chǎn)品配套車型中新能源汽車占比較低。請(qǐng)發(fā)行人結(jié)合新能源汽車對(duì)傳統(tǒng)燃油車替代情況及行業(yè)政策變化、發(fā)行人產(chǎn)品應(yīng)用于新能源汽車的可行性等，說(shuō)明新能源汽車占比較低的情況是否會(huì)對(duì)發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力造成重大不利影響。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

2.截至2021年底，發(fā)行人向控股股東豪恩集團(tuán)承租房產(chǎn)的面積占發(fā)行人自有及租賃房產(chǎn)總面積的比例為65.08%。請(qǐng)發(fā)行人說(shuō)明向控股股東承租大部分生產(chǎn)和辦公用房的必要性和合理性，是否能夠保證發(fā)行人經(jīng)營(yíng)的獨(dú)立性。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

1.請(qǐng)發(fā)行人在招股說(shuō)明書中進(jìn)一步披露產(chǎn)品應(yīng)用于新能源汽車的情況，以及對(duì)發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響。

2.請(qǐng)發(fā)行人說(shuō)明減少向控股股東租賃房屋的計(jì)劃，并在招股說(shuō)明書中補(bǔ)充披露。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

今年IPO過(guò)會(huì)企業(yè)一覽：

今年IPO被否企業(yè)一覽：

關(guān)鍵詞： 國(guó)信證券 股份有限公司 控股股東 招股說(shuō)明書 主要產(chǎn)品