全球熱議:豪恩汽電過會：今年IPO過關第261家 國信證券過13.5單

創業板上市委員會2022年第52次審議會議于2022年8月12日召開，審議結果顯示，深圳市豪恩汽車電子裝備股份有限公司（簡稱“豪恩汽電”）首發符合發行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第261家企業。

(資料圖)

豪恩汽電本次發行的保薦機構為國信證券股份有限公司，保薦代表人為付愛春、朱錦峰。這是國信證券今年保薦成功的第13.5單IPO項目。此前，1月13日，國信證券和華英證券保薦的江蘇隆達超合金股份有限公司過會；1月14日，國信證券保薦的深圳市菲菱科思通信技術股份有限公司過會；1月28日，國信證券保薦的笛東規劃設計(北京)股份有限公司過會；2月25日，國信證券保薦的北京永信至誠科技股份有限公司過會；3月18日，國信證券保薦的贛州逸豪新材料股份有限公司過會；4月1日，國信證券保薦的深圳市路維光電股份有限公司過會；4月7日，國信證券保薦的浙江鋮昌科技股份有限公司過會；4月7日，國信證券保薦的潤貝航空科技股份有限公司過會；5月5日，國信證券保薦的山東坤泰新材料科技股份有限公司過會；6月9日，國信證券保薦的內蒙古歐晶科技股份有限公司過會；7月13日，國信證券保薦的浙江同星科技股份有限公司過會；7月14日，國信證券保薦的深圳市好上好信息科技股份有限公司過會；7月21日，國信證券保薦的杭州國泰環保科技股份有限公司過會。此外，1月6日，國信證券保薦的上海博隆裝備技術股份有限公司被否；2月18日，國信證券保薦的亞洲漁港股份有限公司被否；3月3日，國信證券保薦的深圳市興禾自動化股份有限公司被否。(2家券商聯合保薦每家券商按0.5計算)

豪恩汽電是一家專注于汽車智能駕駛感知系統研發、設計、制造和銷售的國家高新技術企業，主要產品包括車載攝像系統、車載視頻行駛記錄系統和超聲波雷達系統，發行人主要產品具有定點性特征，系根據整車廠商特定車型定向研發和生產而來，能夠為整車廠提供汽車智能駕駛感知系統一站式解決方案。

截至招股說明書簽署日，豪恩集團持有公司3284.50萬股股份，占發行前總股本的47.60%，為豪恩汽電的控股股東。公司實際控制人為陳清鋒和陳金法。陳清鋒直接持有公司5.51%的股份，并通過發行人股東豪恩集團、華恩泰、佳富泰、佳恩泰和佳平泰間接控制發行人61.80%的表決權，合計控制發行人67.31%的表決權；陳金法直接持有公司9.86%的股份。陳金法為陳清鋒的父親，故認定陳清鋒和陳金法為豪恩汽電的共同實際控制人。

豪恩汽電本次擬在深交所創業板上市，本次公開發行數量不超過2300.00萬股，均為新股發行，公司股東不進行公開發售，最終發行數量經中國證監會注冊后確定。本次發行股數占發行后總股本的比例不低于25%。豪恩汽電擬募集資金4.02億元，用于汽車智能駕駛感知產品生產項目、研發中心建設項目、深圳市豪恩汽車電子裝備股份有限公司企業信息化建設項目、補充流動資金項目。

上市委會議提出問詢的主要問題

1.發行人主要產品包括車載攝像系統、車載視頻行駛記錄系統和超聲波雷達系統，產品主要應用于乘用車領域。申報材料顯示，發行人產品配套車型中新能源汽車占比較低。請發行人結合新能源汽車對傳統燃油車替代情況及行業政策變化、發行人產品應用于新能源汽車的可行性等，說明新能源汽車占比較低的情況是否會對發行人持續經營能力造成重大不利影響。請保薦人發表明確意見。

2.截至2021年底，發行人向控股股東豪恩集團承租房產的面積占發行人自有及租賃房產總面積的比例為65.08%。請發行人說明向控股股東承租大部分生產和辦公用房的必要性和合理性，是否能夠保證發行人經營的獨立性。請保薦人發表明確意見。

需進一步落實事項

1.請發行人在招股說明書中進一步披露產品應用于新能源汽車的情況，以及對發行人生產經營的影響。

2.請發行人說明減少向控股股東租賃房屋的計劃，并在招股說明書中補充披露。請保薦人發表明確意見。

今年IPO過會企業一覽：

今年IPO被否企業一覽：

關鍵詞： 國信證券 股份有限公司 控股股東 招股說明書 主要產品