全球頭條：海鍋股份擬定增募不超5億元 去年上市募3.7億凈利連降

今日，海鍋股份（301063.SZ）收報30.60元，跌幅0.29%。

【資料圖】

8月20日，海鍋股份發布2022年度向特定對象發行A股股票預案。公司本次向特定對象發行股票的募集資金總額不超過5億元（含本數），扣除發行費用后，募集資金擬用于年產10萬噸風電齒輪箱鍛件自動化專用線項目、補充流動資金。

本次募集資金投資項目符合公司戰略發展方向，具有良好的市場發展前景和經濟效益。本次向特定對象發行股票募集資金投資項目的順利實施，可以擴大公司的市場規模，進一步提升公司市場競爭力并鞏固公司的市場地位，同時緊跟行業未來發展趨勢，完善公司的產品結構，進而提高公司整體競爭實力和抗風險能力，保持并擴大公司在行業中的領先優勢，增強公司的綜合競爭力和盈利能力。

本次發行的股票為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發行全部采取向特定對象發行的方式，自深交所審核通過，并經中國證監會作出同意注冊決定后的有效期內擇機向特定對象發行。

本次發行對象不超過35名，為符合中國證監會規定的特定投資者，包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者，以及其他符合法律法規規定的法人、自然人或其他合格的投資者。本次發行對象均以人民幣現金方式認購本次向特定對象發行的股票。截至預案公告日，公司尚未確定具體的發行對象，最終是否存在因關聯方認購公司本次向特定對象發行股票構成關聯交易的情況，將在發行結束后公告的《發行情況報告書》中予以披露。

本次向特定對象發行股票的定價基準日為發行期首日。本次向特定對象發行股票的發行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發行股票數量將按照募集資金總額除以發行價格確定，同時不超過本次發行前公司總股本的30%，即不超過25272000股（含本數）。

發行對象認購的本次向特定對象發行的股份，自本次發行結束之日起6個月內不得轉讓。法律法規對限售期另有規定的，依其規定。本次向特定對象發行股票前公司的滾存未分配利潤由本次發行完成后新老股東按發行后的股份比例共享。

本次向特定對象發行股票將在深交所創業板上市交易。本次發行決議的有效期為股東大會審議通過本次發行相關議案之日起12個月。

海鍋股份的控股股東為盛雪華。本次發行前，盛雪華直接持有公司18.04%股份，同時通過海鍋創投間接持有公司8.55%的股份，為公司的第一大股東。本次發行前，盛雪華、盛天宇和錢麗萍合計直接和間接持有公司51.31%的股份，是公司的實際控制人。按照本次向特定對象發行的數量上限2527.20萬股測算，本次發行完成后，盛雪華仍為控股股東，盛雪華、盛天宇和錢麗萍仍為實際控制人。因此，本次發行不會導致公司的控制權發生變化。本次發行完成后，公司社會公眾股比例將不低于25%，不存在股權分布不符合上市條件之情形。

本次向特定對象發行股票相關事項已經公司第三屆董事會第三次會議、第三屆監事會第三次會議審議通過。根據有關規定，本次向特定對象發行股票方案尚需公司股東大會審議通過并經深交所審核后，報中國證監會履行發行注冊程序。在收到中國證監會同意注冊的批復后，公司將向深交所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申請辦理股票發行、登記和上市事宜，完成本次向特定對象發行股票全部呈報批準程序。

海鍋股份2021年9月24日在深交所創業板上市，公開發行股票數量為 2106.00萬股，占發行后公司股份總數的比例為25%，發行價格為17.40 元/股，保薦機構為東吳證券股份有限公司，保薦代表人為尹寶亮、駱廷祺。海鍋股份募集資金總額為3.66億元，扣除發行費用后，實際募集資金凈額為3.27億元。

海鍋股份最終募集資金凈額比原計劃少1.23億元。公司于2021年9月13日披露的招股說明書顯示，公司計劃募集資金4.50億元，擬分別用于高品質鍛造擴產及技術改造項目、高端裝備關鍵零組件精密加工項目、研發中心項目。

海鍋股份上市發行費用為3966.00萬元，其中保薦機構東吳證券股份有限公司獲得承銷及保薦費用2357.23萬元。

海鍋股份8月20日發布2022年半年度報告。今年上半年，海鍋股份實現營業收入5.90億元，同比增長13.22%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤3537.94萬元，同比下滑32.87%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤3912.52萬元，同比下滑11.04%；經營活動產生的現金流量凈額為-1.02億元，同比下滑194.50%。

海鍋股份2021年年度報告顯示，海鍋股份去年全年實現營業收入10.59億元，同比增長4.48%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤8757.01萬元，同比下滑16.94%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤6859.66萬元，同比下滑30.37%；經營活動產生的現金流量凈額為-6777.16萬元，同比增長57.91%。

關鍵詞： 特定對象 發行股票 募集資金 中國證監會 上市公司股東