天天簡訊:龍蟠科技擬發不超21億可轉債 5月份剛完成定增募22億
今日,龍蟠科技(603906.SH)股價微漲,收報31.31元,漲幅0.35%。
昨日晚間,龍蟠科技發布的《公開發行A股可轉換公司債券預案》顯示,本次公開發行總額不超過人民幣21.00億元(含21.00億元)A股可轉換公司債券(以下簡稱“可轉換公司債券”或“可轉債”)。具體發行規模提請股東大會授權董事會在上述額度內確定。
本次公開發行可轉債擬募集資金總額不超過21.00億元(含本數),募集資金扣除發行費用后,將全部投資于以下項目:新能源汽車動力與儲能正極材料規?;a項目、磷酸鐵及配套項目、補充流動資金及償還銀行貸款。
(資料圖片)
本次發行證券的種類為可轉換為本公司A股普通股股票的可轉換公司債券。該可轉換公司債券及未來轉換的A股普通股股票將在上海證券交易所上市。
本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元,按面值發行。本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起六年。
本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平,提請公司股東大會授權公司董事會在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(主承銷商)協商確定。
本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式,到期歸還本金和最后一年利息。
本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式,計息起始日為可轉換公司債券發行首日。每年的付息日為本次發行的可轉換公司債券發行首日起每滿一年的當日。如該日為法定節假日或休息日,則順延至下一個工作日,順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。
每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日,公司將在每年付息日之后的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前(包括付息債權登記日)申請轉換成公司股票的可轉換公司債券,公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。
可轉換公司債券持有人所獲得利息收入的應付稅項由可轉換公司債券持有人承擔。轉股年度有關利息和股利的歸屬等事項,由公司董事會根據相關法律法規及證券交易所的規定確定。
本次發行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。
本次發行可轉換公司債券的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價(若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形,則對調整前交易日的收盤價按經過相應除權、除息調整后的價格計算)和前一個交易日公司股票交易均價。具體初始轉股價格提請公司股東大會授權公司董事會在發行前根據市場狀況和公司具體情況與保薦機構(主承銷商)協商確定。
在本次發行的可轉換公司債券存續期間,當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時,公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形,則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算,在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。
因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的公司股票享有與原股票同等的權益,在股利發放的股權登記日下午收市后登記在冊的所有普通股股東(含因可轉換公司債券轉股形成的股東)均參與當期股利分配,享有同等權益。
本次可轉換公司債券的具體發行方式由公司股東大會授權董事會與保薦機構(主承銷商)協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等(國家法律、法規禁止者除外)。
本次公開發行的可轉換公司債券向公司原股東實行優先配售,原股東有權放棄配售權。具體優先配售數量及比例提請股東大會授權董事會在發行前根據市場情況確定,并在本次可轉換公司債券發行的發行公告中予以披露。
原股東優先配售之外的余額和原股東放棄優先配售后的部分采用網下對機構投資者發售和/或通過上海證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行,余額由承銷商包銷。
值得關注的是,龍蟠科技3個月前剛完成22億元定增。5月30日晚間,龍蟠科技發布《非公開發行股票發行情況報告書》。
公告顯示,本次發行募集資金總額為22.00億元,國泰君安扣除部分保薦承銷費(含增值稅)人民幣2219.64萬元后,已將剩余募集資金人民幣21.78億元匯入發行人開立的人民幣專戶(華泰聯合的承銷費用從發行人的專戶中另行扣除)。截至2022年5月18日止,本次非公開發行股票募集資金總額為人民幣22.00億元,扣除承銷費等發行費用(不含增值稅)人民幣2446.89萬元,實際募集資金凈額為人民幣21.76億元,其中,記入實收資本(股本)人民幣8298.76萬元,記入資本公積(股本溢價)人民幣20.93億元。
本次非公開發行A股股票擬募集資金總額不超過22.00億元(含22.00億元),扣除發行費用后用于以下項目:新能源汽車動力與儲能電池正極材料規模化生產項目、年產60萬噸車用尿素項目,補充流動資金項目。
其中,國泰君安獲得承銷、保薦費用2310.00萬元(不含稅)。
本次非公開發行股票的發行價格為26.51元/股,發行股份數量8298.76萬股,募集資金總額22.00億元。
本次發行對象最終確定為15家,最終配售情況如下:
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