當前速遞！銀都股份擬發行可轉債募資不超9.7億元 股價跌5.45%

今日，銀都股份(603277.SH)股價下跌，收報20.63元，跌幅5.45%。

【資料圖】

昨日晚間，銀都股份發布的《關于公開發行可轉換公司債券預案的公告》顯示，本次擬發行可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣9.7億元（含9.7億元），即發行不超過970萬張（含970萬張）債券，具體發行數額提請公司股東大會授權公司董事會在上述額度范圍內確定。

本次公開發行可轉債募集資金總額不超過9.70億元，扣除發行費用后，募集資金用于“全球營銷服務體系提升項目”。

本次發行證券的種類為可轉換為公司普通股股票的可轉債。該可轉債及未來轉換的普通股股票將在上海證券交易所上市

本次發行的可轉債按面值發行，每張面值為人民幣100元。本次發行的可轉債的期限為自發行之日起6年。

本次可轉債的具體發行方式由股東大會授權董事會與保薦人及主承銷商確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權董事會及董事會授權人士在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協商確定。

本次發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉債發行首日。每年的付息日為本次發行的可轉債發行首日起每滿一年的當日。如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）申請轉換成公司股票的可轉債，公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。

可轉債持有人所獲得利息收入的應付稅項由持有人負擔。在本次發行的可轉債到期日之后的5個工作日內，公司將償還所有到期未轉股的可轉債本金及最后一年利息。轉股年度有關利息和股利的歸屬等事項，由公司董事會根據相關法律法規及上海證券交易所的規定確定。

本次發行的可轉債轉股期自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期之日止。

本次發行的可轉債的初始轉股價格不低于募集說明書公布日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價，具體初始轉股價格由股東大會授權董事會根據市場和公司具體情況與保薦人及主承銷商協商確定。若在上述二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前的交易日的交易價按經過相應除權、除息調整后的價格計算。

在本次發行之后，當公司因送紅股、轉增股本、增發新股或配股、派息等情況(不包括因可轉債轉股增加的股本)使公司股份發生變化時，將進行轉股價格的調整。

本次發行的可轉債向公司原股東實行優先配售，原股東有權放棄配售權。向原股東優先配售的比例提請股東大會授權董事會根據發行時具體情況確定，并在本次可轉債的發行公告中予以披露。原A股股東優先配售之外的余額和原A股股東放棄優先配售后的部分采用網下對機構投資者發售和通過上海證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，余額由承銷商包銷。具體發行方式由股東大會授權董事會與保薦人及主承銷商在發行前協商確定。

關鍵詞： 優先配售 股東大會 轉股價格 募集資金 具體情況