天天觀點(diǎn)：沃特股份擬定增募資不超過(guò)11.96億元 股價(jià)跌5.74%

今日，沃特股份(002886.SZ)股價(jià)下跌，截至收盤(pán)報(bào)22.02元，跌幅5.74%。

昨日晚間，沃特股份發(fā)布《2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》。本次發(fā)行的對(duì)象為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他境內(nèi)法人投資者和自然人等不超過(guò)35名特定投資者。本次非公開(kāi)發(fā)行的所有投資者均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的股票。

(資料圖片僅供參考)

本次非公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過(guò)本次發(fā)行前上市公司總股本2.27億股的30%，即6797.21萬(wàn)股（含6797.21萬(wàn)股）。

本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)11.96億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后，計(jì)劃投資于以下項(xiàng)目：年產(chǎn)4.5萬(wàn)噸特種高分子材料建設(shè)項(xiàng)目、總部基地及合成生物材料創(chuàng)新中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次非公開(kāi)發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），面值為人民幣1.00元/股。

本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低深圳市沃特新材料股份有限公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案15于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。如公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至本次發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，則本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行底價(jià)將作相應(yīng)調(diào)整。

發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起，六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。發(fā)行對(duì)象基于本次非公開(kāi)發(fā)行所取得的公司股票因公司分配股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增等情形所衍生取得的股票亦應(yīng)遵守上述股票限售期安排。

本次非公開(kāi)發(fā)行的股票將申請(qǐng)?jiān)谏钲谧C券交易所上市交易。

本次發(fā)行完成后，公司新老股東共同享有本次發(fā)行前公司滾存未分配利潤(rùn)。

截至本預(yù)案公告日，公司總股本為2.27億股，實(shí)際控制人為吳憲、何征，兩人系夫妻關(guān)系。吳憲、何征直接及間接控制公司股份合計(jì)1.09億股，占公司總股本的48.05%。

假設(shè)本次非公開(kāi)發(fā)行按本次發(fā)行上限6797.21萬(wàn)股計(jì)算，發(fā)行后公司總股本將增加至2.95億股。本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，吳憲、何征直接及間接控制的股份占公司股本總額的比例為36.96%，仍為公司實(shí)際控制人。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

沃特股份稱，本次募集資金所投資項(xiàng)目符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，與目前公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)形成協(xié)同，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的戰(zhàn)略方向，具備必要性和可行性。有利于實(shí)踐公司發(fā)展戰(zhàn)略，增強(qiáng)中高端產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；有利于加強(qiáng)新技術(shù)研發(fā)布局，提升材料方案創(chuàng)新能力；有利于優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司資金實(shí)力。

關(guān)鍵詞： 非公開(kāi)發(fā)行 股票交易 募集資金 公司股票 間接控制