全球最資訊丨思瑞浦跌13%：擬定增募資不超40億 2年前上市募23億

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思瑞浦(688536.SH)今日股價(jià)下跌，截至收盤報(bào)409.00元，跌幅12.96%，總市值328.16億元。

昨日晚間，思瑞浦披露了2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案。本次向特定對象發(fā)行A股股票募集資金總金額不超過401,853.25萬元（含本數(shù)），本次募集資金總額在扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將用于臨港綜合性研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、高集成度模擬前端及數(shù)模混合產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、測試中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行對象為不超過35名符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）、其它境內(nèi)法人投資者和自然人等特定投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。

思瑞浦本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即本次發(fā)行不超過24,070,754股（含本數(shù)）。最終發(fā)行數(shù)量由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，結(jié)合最終發(fā)行價(jià)格與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若公司股票在董事會(huì)決議日至發(fā)行日期間有送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項(xiàng)，以及其他事項(xiàng)導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變化的，則本次發(fā)行數(shù)量上限將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

本次向特定對象發(fā)行股票采取詢價(jià)發(fā)行方式，本次向特定對象發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。發(fā)行對象認(rèn)購的股份自本次向特定對象發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行完成后，公司無控股股東、無實(shí)際控制人的狀態(tài)未發(fā)生變化。因公司不存在控股股東及實(shí)際控制人的情況，公司不存在與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)間同業(yè)競爭、關(guān)聯(lián)交易情況。

思瑞浦表示，本次向特定對象發(fā)行完成后，公司的資本實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。公司的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模均會(huì)相應(yīng)增長，現(xiàn)金流狀況和財(cái)務(wù)狀況將進(jìn)一步改善，公司的資金實(shí)力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力和后續(xù)融資能力將得到提升。

此前，思瑞浦于2020年9月21日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為2000萬股，發(fā)行價(jià)格115.71元/股，保薦機(jī)構(gòu)為海通證券股份有限公司，保薦代表人為吳志君、薛陽。

思瑞浦募集資金總額為23.14億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為21.46億元。思瑞浦最終募集資金凈額較原計(jì)劃多12.96億元。思瑞浦2020年9月15日發(fā)布的招股說明書顯示，公司計(jì)劃募集資金8.50億元，分別用于模擬集成電路產(chǎn)品開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

思瑞浦上市發(fā)行費(fèi)用為1.68億元，其中保薦機(jī)構(gòu)海通證券獲得保薦及承銷費(fèi)用1.53億元。

關(guān)鍵詞： 特定對象 募集資金 發(fā)行對象 實(shí)際控制人 控股股東