視點！宇順電子終止收購前海首科100%股權 股價跌7.1%

今日，宇順電子(002289.SZ)股價下跌，截至收盤報8.13元，跌幅7.09%，總市值22.78億元。

昨日晚間，宇順電子發布了關于終止發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的公告，公司于昨日召開了公司第五屆董事會第二十次會議及第五屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于終止發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的議案》，同意公司終止發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項。

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關于終止本次交易的原因，宇順電子表示，自公司首次公告本次交易以來，公司嚴格按照相關法律法規及規范性文件要求，積極組織交易各相關方推進本次交易。在收到中國證監會不予核準公司本次交易的決定后，公司籌劃繼續推進本次交易，并組織交易相關各方、中介機構推進本次交易的各項工作。鑒于公司本次重組歷時較長，相關市場環境較本次交易籌劃之初發生較大變化，經公司審慎研究并與交易對方友好協商與溝通，決定終止本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項。

此外，宇順電子表示，目前，公司生產經營情況正常，本次交易事項的終止對公司現有生產經營活動和戰略發展不會造成重大不利影響，不會損害公司及股東特別是中小股東的合法利益。

關于本次交易的基本情況，宇順電子擬以發行股份及支付現金方式購買凱旋門控股有限公司（簡稱“凱旋門控股”）、白宜平合計持有的深圳前海首科科技控股有限公司（簡稱“前海首科”）100%股權，并向公司控股股東中植融云（北京）企業管理有限公司（簡稱“中植融云”）非公開發行股份募集配套資金，根據《上市公司重大資產重組管理辦法》的相關規定，本次交易構成重大資產重組。

宇順電子于2021年10月15日發布的關聯交易報告書（草案）（修訂稿）顯示，本次交易以標的資產的評估結果作為本次交易的定價依據。依據中聯評估出具的中聯評報字[2021]第1259號《資產評估報告》，評估機構采用收益法和資產基礎法兩種評估方法對前海首科股東全部權益價值進行評估，最終選用收益法評估結果作為評估結論。以2020年12月31日為基準日，前海首科股東全部權益價值評估值為94,340.05萬元，較前海首科截至2020年12月31日股東權益賬面值19,172.72萬元增值75,167.33萬元，增值率392.05%。

經協議各方協商一致，本次交易標的公司100%股權作價90,000萬元。

其中，宇順電子原擬以現金方式支付交易對價的40%，以上市公司股票支付交易對價的60%。若本次交易完成，前海首科將成為上市公司全資子公司。

經交易各方友好協商，本次發行價格定為6.86元/股，不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的90%。本次交易原擬向交易對方發行股份共計78,717,200股，其中向凱旋門控股發行股份69,420,699股，向白宜平發行股份9,296,501股。

此外，宇順電子原擬向中植融云非公開發行股份募集配套資金，原擬募集資金不超過5.12億元，募集資金總額不超過本次交易中以發行股份方式購買資產的交易價格的100%；本次募集配套資金的發行價格6.10元/股，募集配套資金原擬發行不超過83,934,426股，發行股份數未超過本次交易前上市公司總股本的30%。

宇順電子此次交易的獨立財務顧問為華泰聯合證券有限責任公司。

關鍵詞： 宇順電子 關聯交易 上市公司 現金購買 非公開發行