【天天新要聞】嶺南股份擬定增募不超10億 實控人變中山火炬區管委會

今日，嶺南股份(002717.SZ)股價下跌，截至收盤報2.98元，跌幅1.65%。

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9月19日，嶺南股份披露《2022年度非公開發行A股股票預案》，本次發行對象為華盈產業投資，系符合中國證監會規定的發行對象。華盈產業投資的控股股東為華盈投資，華盈投資是經中山火炬開發區管委會批準設立的國有綜合性金融投資公司，目前主要從事政府引導基金、股權投資等投融資相關業務。

截至預案出具之日，華盈產業投資未持有公司股份。2022年9月19日，華盈產業投資與公司控股股東、實際控制人尹洪衛以及尹志揚、秦國權簽署了《附條件生效的股份轉讓協議》；與尹洪衛簽署了《表決權委托協議》。根據協議，華盈產業投資同意通過協議轉讓的方式受讓尹洪衛持有的公司8047.00萬股股份（約占公司總股本的4.78%）、受讓尹志揚持有的公司337.00萬股股份（約占上市公司總股本的0.20%）、受讓秦國權持有的公司42.00萬股股份（約占上市公司總股本的0.02%）。華盈產業投資通過前述擬議交易合計受讓的尹洪衛、尹志揚、秦國權持有的公司股份數量為8426.00萬股，約占公司總股本的5.00%。根據《表決權委托協議》，尹洪衛將其持有的公司2.92億股股份（約占公司總股本的17.32%）的表決權委托給華盈產業投資行使。

上述股權轉讓完成及表決權委托生效后，華盈產業投資持有公司表決權的比例將達到22.32%，華盈產業投資將實現對公司的控制。公司的控股股東將由尹洪衛變更為華盈產業投資，公司的實際控制人將由尹洪衛變更為火炬區管委會。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，華盈產業投資為公司關聯方。華盈產業投資本次認購資金全部來源于自有資金或自籌資金。

本次發行價格為2.40元/股。本次非公開發行股票的定價基準日為公司第四屆董事會第四十八次會議決議公告日。本次發行的發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。

本次非公開發行的股票為人民幣普通股（A股），每股面值1元人民幣，非公開發行的股票將在深圳證券交易所上市交易，非公開發行股票數量為4.17億股，未超過本次發行前總股本的30%，全部由華盈產業投資采用現金方式認購。

本次非公開發行股票擬募集資金總額為10.00億元，扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于補充流動資金。

截至預案出具之日，公司的控股股東、實際控制人為尹洪衛。華盈產業投資取得公司控制權后，在不考慮可轉債轉股等其他因素導致股本數量變動的情況下，按照擬發行股數計算，上述發行完成后，華盈產業投資擁有公司表決權的比例將達到公司發行后總股本的37.72%。在表決權委托解除后，華盈產業投資擁有公司表決權的比例將達到公司發行后總股本的23.84%。本次發行完成后，華盈產業投資將進一步鞏固公司控制權，本次非公開發行股票不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化。本次發行不會導致公司股權分布不具備上市條件。

公司表示，通過本次發行可以增強公司資金實力，為公司主營業務發展提供支撐；改善公司財務狀況，增強自身抗風險能力；保障上市公司控制權的穩定性，增強投資者信心。

公司于2022年9月21日披露的《關于控股股東簽署股份轉讓協議、表決權委托協議暨控制權擬發生變更的提示性公告》顯示，2022年9月19日公司控股股東、實際控制人尹洪衛以及尹志揚、秦國權與中山華盈產業投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“華盈產業投資”）簽署了《附條件生效的股份轉讓協議》，華盈產業投資受讓尹洪衛、尹志揚、秦國權持有的公司合計8426.00萬股，約占公司總股本的5.00%，轉讓價格為每股人民幣3.59元，轉讓價款合計為人民幣3.02億元。同日，尹洪衛與華盈產業投資簽署了《股份表決權委托協議》，尹洪衛將其剩余的2.92億股股份（占公司總股本的17.32%）所對應的表決權委托給華盈產業投資行使。

本次股份轉讓完成及表決權委托生效后，華盈產業投資將擁有公司3.76億股股份的表決權，占公司股份總數的22.32%。華盈產業投資將實現對公司的控制。公司的控股股東將由尹洪衛變更為華盈產業投資，公司的實際控制人將由尹洪衛變更為火炬區管委會。

關鍵詞： 產業投資 非公開發行 實際控制人 控股股東 股份轉讓