環球最資訊丨零跑汽車IPO定價 造車新勢力成為港股上市新看點

又一家造車新勢力即將登陸港交所。9月28日,零跑汽車在港交所發布公告稱,港股IPO最終發售價定為每股48港元,預計凈籌資60.57億港元。公司完成招股發行工作后,有望率先成為今年下半年第一家進入港交所的造車新勢力。

今年3月17日,零跑汽車向港交所提交上市申請書;8月29日,港交所公告顯示,零跑汽車通過港交所上市聆訊,聯席保薦人為中金公司、花旗、摩根大通和建銀國際。

全域自研獲資方認可

【資料圖】

根據公司與基石投資者簽訂的基石投資協議,5家基石投資者將獲分配合計4930.06萬股IPO發售股份。其中,浙江省產業基金將獲分配2301.77萬股,金華市產業基金將獲分配1150.75萬股,金開引領基金將獲分配1150.5萬股,廣發基金將獲分配163.52萬股,國泰東方將獲分配163.52萬股。

作為國內目前唯一具有全域自主研發能力的新興電動汽車生產企業,零跑汽車的發展思路獲得諸多資方的認可。

《證券日報》記者對相關信息統計后發現,在本次IPO之前,零跑汽車已完成6輪融資,累計融資總額超過115億元,公司上市前的估值就已達220億元。對其投資的機構包括杭州市國資委、國信證券、中金資本、紅杉資本、上海電氣等。其中,紅杉資本不僅是零跑汽車除原始股東以外的首個投資方,還對其進行了兩輪跟投。

談及全域自主研發,零跑汽車董事長朱江明向《證券日報》記者表示,“全域自研+垂直整合是構建企業底層核心競爭力的關鍵,從底層開始進行系統及電子部件的平臺化開發,不僅能使其在不同電動車型之間靈活反復使用,還能降本增效。實現平臺化開發后,研發的速度會越來越快。”

資料顯示,零跑公司成立于2015年12月份,由朱江明、傅利泉等人與浙江大華技術股份有限公司共同投資成立。大華股份是A股上市的安防行業龍頭企業。朱江明是大華股份的聯合創始人,目前持有大華股份5.36%的股份;傅利泉則是大華股份的董事長兼實際控制人。

據招股書披露,朱江明持有零跑汽車11.89%的股份,傅利泉及其配偶陳愛玲合計持有零跑汽車19.12%的股份。朱江明、傅利泉、陳愛玲為一致行動人,在零跑汽車擁有超三成股權及表決權。零跑汽車的其他股東包括大華股份(持股8.89%)、國舜領跑(穿透后的實控人為杭州市國資委,持股5.98%)、國信證券(持股5.7%)、綠色領跑(穿透后的實控人為中金資本,持股4.89%)、紅杉資本(持股4.1%)、上海電氣(持股4.03%)等。

今年交付量持續向好

近年來,造車新勢力為拓寬融資渠道,先后實現“雙板”甚至“三板”上市。與“蔚小理”3家首選在中國境外市場上市不同,零跑汽車是第一家首先在中國香港進行IPO的造車新勢力。

今年5月20日,蔚來汽車在新加坡交易所主板成功上市,成為全球首個實現在紐約、中國香港、新加坡三地上市的中國企業。在此之前,小鵬汽車和理想汽車也分別于2021年7月7日和8月12日在港交所雙重主要上市。

根據募資計劃,零跑汽車本次上市募資凈額中,約40%將用于研發,包括拓展及升級智能電動汽車組合、招聘更多研發人員、為先進汽車智能技術的開發提供資金及改進電動化技術;約25%用于提升生產能力;約25%用于擴大銷售及服務網絡并增強品牌知名度;約10%將用于運營資金及一般公司用途。

招股書顯示,2022年一季度,零跑汽車實現營收19.92億元,較去年同期的2.78億元同比增長616.4%;凈虧損10.42億元,較去年同期的3.97億元同比擴大162.47%。

市場交付量方面,零跑汽車今年下半年以來表現搶眼,7月份和8月份的交付量反超“蔚小理”,在造車新勢力中排名第二。其中,7月份交付量達12044輛,單月同比增長超177%;8月份交付量進一步摸高至12525輛,同比增長超180%。今年1月份至8月份,零跑汽車累計交付量為7.66萬輛,基本與“蔚小理”持平。(證券日報 龔夢澤)

關鍵詞： 大華股份 同比增長 證券日報 基石投資者 市國資委