全球熱消息：德福科技過會：今年IPO過關第327家 國泰君安過22單

創業板上市委員會2022年第72次審議會議于2022年9月30日召開，審議結果顯示，九江德福科技股份有限公司（簡稱“德福科技”）首發符合發行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第327家企業。

德福科技本次發行的保薦機構為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為明亞飛，楊志杰。這是國泰君安今年保薦成功的第22單IPO項目。

(相關資料圖)

此前，1月20日，國泰君安保薦的萬控智造股份有限公司過會；1月25日，國泰君安保薦的上海國纜檢測股份有限公司過會；3月7日，國泰君安保薦的用友汽車信息科技（上海）股份有限公司過會；3月9日，國泰君安保薦的無錫市德科立光電子技術股份有限公司過會；3月10日，國泰君安保薦的大連優迅科技股份有限公司過會；3月18日，國泰君安保薦的聚膠新材料股份有限公司過會；4月8日，國泰君安保薦的浙江萬得凱流體設備科技股份有限公司過會；4月26日，國泰君安保薦的欣靈電氣股份有限公司過會；4月27日，國泰君安保薦的哈爾濱國鐵科技集團股份有限公司過會；5月13日，國泰君安保薦的浙江豐立智能科技股份有限公司過會；5月19日，國泰君安保薦的浙江正特股份有限公司過會；5月25日，國泰君安保薦的三未信安科技股份有限公司過會；5月26日，國泰君安保薦的上海寶立食品科技股份有限公司過會；6月9日，國泰君安保薦的山東嘉華生物科技股份有限公司過會；6月16日，國泰君安保薦的深圳中科飛測科技股份有限公司過會；8月25日，國泰君安保薦的彩虹集團新能源股份有限公司過會；9月8日，國泰君安保薦的深圳市億道信息股份有限公司過會；9月9日，國泰君安保薦的陜西源杰半導體科技股份有限公司過會；9月15日，國泰君安保薦的珠海市智迪科技股份有限公司過會；9月23日，國泰君安保薦的上海維科精密模塑股份有限公司過會；9月29日，國泰君安保薦的宿遷聯盛科技股份有限公司過會。

德福科技主要從事各類高性能電解銅箔的研發、生產和銷售，公司業務可追溯至成立于1985年的九江電子材料廠，是國內經營歷史最悠久的內資電解銅箔企業之一。公司產品按照應用領域可分為電子電路銅箔和鋰電銅箔，分別用于覆銅板、印制電路板和各類鋰電池的制造。

馬科直接持有德福科技13,698.9775萬股，并通過德福投資、科冠博泰分別間接控制德福科技806.5631萬股和553.8403萬股，馬科直接和間接合計控制德福科技15,059.3809萬股，占公司股份總數的39.3504%，為德福科技的控股股東和實際控制人。

德福科技擬在創業板公開發行股份不超過6,753.0217萬股（不包括因主承銷商選擇行使超額配售選擇權發行股票的數量），不低于本次發行后公司總股本的10%，最終以中國證監會同意注冊后的數量為準。本次發行均為新股，不涉及股東公開發售股份。德福科技擬募集資金120,000.00萬元，分別用于28,000噸/年高檔電解銅箔建設項目、高性能電解銅箔研發項目、補充流動資金。

上市委會議提出問詢的主要問題

1.報告期內，發行人對寧德時代銷售收入逐年上升。2021年3月，寧德時代通過晨道投資成為發行人的股東，在當年即成為發行人最大客戶，并簽署了《合作框架協議》。2022年1-6月，發行人對寧德時代銷售收入占比51.25%。請發行人說明：（1）與寧德時代的業務是否具有可持續性和穩定性，對寧德時代是否構成重大依賴；（2）與寧德時代關聯交易定價的依據和公允性。請保薦人發表明確意見。

2.報告期內，發行人經營活動產生的現金流量凈額均為負數，發行人為提高資金使用效率，與九江富奕通開展供應鏈金融合作。發行人、九江富奕通及上游銅材供應商簽署關于銅材采購的三方協議。請發行人說明上述供應鏈金融業務在財務報表的列示及披露是否符合企業會計準則的相關規定，發行人是否存在流動性風險。請保薦人發表明確意見。

3.2019年，發行人通過建筑工程商將200萬元支付于個人卡賬戶，用于對核心員工發放2018年度部分獎金，上述資金的最終來源為發行人。發行人于2019年和2020年對部分鋼架廠房及廢舊機器設備進行處置，上述處置款項均由發行人實際控制人馬科代收，合計311.71萬元。請發行人結合對上述事項的整改情況，說明是否已經建立完善的內部控制制度，并說明防范資金占用、確保財務獨立性等方面采取的主要措施及執行情況。請保薦人發表明確意見。

需進一步落實事項

無

今年IPO過會企業一覽：

今年IPO被否企業一覽：

關鍵詞： 國泰君安 股份有限公司 電解銅箔 發表明確 報告期內