關(guān)注：慧博云通上市首日漲254.9% 募資3億元華泰聯(lián)合保薦

今日，慧博云通科技股份有限公司（以下簡稱“慧博云通”，301316.SZ）在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，截至收盤報26.97元，漲幅254.87%，成交額6.21億元，振幅96.97%，換手率73.34%，總市值107.88億元。

慧博云通致力于為客戶提供專業(yè)的信息技術(shù)外包（ITO）服務(wù)，主營業(yè)務(wù)包括軟件技術(shù)外包服務(wù)和移動智能終端測試服務(wù)兩大板塊。

本次發(fā)行前，公司的總股本為36,000.00萬股，北京申暉控股有限公司（以下稱“申暉控股”）持有公司8,550.00萬股股份，持股比例為23.75%；本次發(fā)行后，公司的總股本為40,001.00萬股，申暉控股持有公司8,550.00萬股股份，持股比例為21.37%。本次發(fā)行前后，申暉控股為公司控股股東。

【資料圖】

本次發(fā)行前，余浩直接持有公司1,168.35萬股股份，并持有申暉控股99%股權(quán)、慧博創(chuàng)展46%份額，擔(dān)任慧博創(chuàng)展的執(zhí)行事務(wù)合伙人。因此，余浩直接持有公司3.25%的股份，并通過申暉控股、慧博創(chuàng)展間接控制公司40.42%的股份，合計控制公司43.67%的股份，為公司的實際控制人。

慧博云通于2022年4月21日首發(fā)過會，創(chuàng)業(yè)板上市委2022年第21次審議會議提出問詢的主要問題：

發(fā)行人屬于軟件技術(shù)外包服務(wù)行業(yè)，報告期內(nèi)研發(fā)人員平均薪酬低于管理人員和銷售人員，且低于同行業(yè)可比公司的均值。請發(fā)行人：（1）結(jié)合技術(shù)團(tuán)隊、研發(fā)能力、人員離職率等情況，說明核心競爭力的具體體現(xiàn)；（2）結(jié)合業(yè)務(wù)模式，說明對自身創(chuàng)新、創(chuàng)造、創(chuàng)意特征的披露是否準(zhǔn)確。請保薦人發(fā)表明確意見。

慧博云通本次發(fā)行數(shù)量為4,001萬股（占發(fā)行后總股本的10.00%），本次發(fā)行全部為新股，無老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行價格為7.60元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為顧翀翔、李世靜。

慧博云通本次發(fā)行募集資金總額為30,407.60萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，實際募集資金凈額為24,076.45萬元。慧博云通最終募集資金凈額較原計劃少1423.55萬元。公司于2022年10月10日披露的招股書顯示，公司擬募集資金25,500.00萬元，分別用于ITO交付中心擴(kuò)建項目、軟件技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項目。

慧博云通本次發(fā)行費(fèi)用總額為6,331.15萬元，其中華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司獲得保薦承銷費(fèi)用4,257.06萬元。

2019年、2020年、2021年，慧博云通的營業(yè)收入分別為54,030.64萬元、68,758.50萬元、91,826.68萬元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為3,735.84萬元、6,568.83萬元、7,650.41萬元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為4,144.05萬元、7,480.92萬元、6,019.42萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為2,933.73萬元、11,900.10萬元、2,928.48萬元。

2022年1-6月，公司實現(xiàn)營業(yè)收入55,884.44萬元，同比增長39.90%；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤3,744.73萬元，同比增長109.63%；實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤2,908.73萬元，同比增長79.29%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-4,370.59萬元，上年同期為-4,962.43萬元。

結(jié)合當(dāng)前市場環(huán)境以及公司的實際經(jīng)營狀況，公司預(yù)計2022年1-9月的營業(yè)收入為77,300.00萬元-94,600.00萬元，同比增長20.69%-47.71%；歸屬于母公司所有者的凈利潤為5,100.00萬元-6,400.00萬元，同比增長17.90%-47.96%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為4,300.00萬元-5,400.00萬元，同比增長34.41%-68.80%。

關(guān)鍵詞： 同比增長 募集資金 營業(yè)收入 非經(jīng)常性損益