看熱訊：雙良節能擬發不超26億可轉債 7月份完成定增募34.9億

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雙良節能(600481.SH)今日收報17.25元，漲幅3.17%，總市值322.69億元。

雙良節能昨晚發布《公開發行可轉換公司債券預案》，預案顯示，本次發行證券的種類為可轉換為公司股票的可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）。本次發行的可轉債及未來轉換的公司股票將在上海證券交易所上市。

本次擬發行的可轉債募集資金總額不超過人民幣260,000.00萬元（含本數），具體募集資金數額由公司股東大會授權公司董事會在上述額度范圍內確定。本次公開發行可轉債擬募集資金扣除發行費用后，募集資金凈額將用于40GW單晶硅二期項目（20GW）、補充流動資金。

本次發行的可轉債按面值發行，每張面值為人民幣100.00元，期限為自發行之日起六年。

本次發行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權公司董事會在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉債在發行完成前如遇銀行存款利率調整，董事會經股東大會授權后有權根據實際情況決定是否對票面利率作相應調整。

本次發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉股的可轉債本金并支付最后一年利息。

本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。具體初始轉股價格由公司股東大會授權公司董事會在本次發行前根據市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次可轉債的具體發行方式由股東大會授權董事會與保薦機構（主承銷商）根據法律、法規的相關規定協商確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

公司本次公開發行可轉債方案的有效期為十二個月，自發行方案經股東大會審議通過之日起計算。

雙良節能昨晚發布的《前次募集資金使用情況報告》顯示，經中國證券監督管理委員會《關于核準雙良節能系統股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2022]122號）核準，公司通過非公開發行人民幣普通股股票243,405,443股，每股面值1元，每股發行價格14.33元，募集資金總額為人民幣3,487,999,998.19元，扣除承銷和保薦費用人民幣23,150,000.00元后的余款人民幣3,464,849,998.19元，已由主承銷商中國國際金融股份有限公司于2022年7月29日匯入公司募集資金監管賬戶。公司本次發行費用27,046,226.41元，募集資金凈額為3,460,953,771.78元。

關鍵詞： 募集資金 雙良節能 股東大會 公司董事會 公開發行