環(huán)球觀天下！南亞新材擬向董事長定增募不超2億補(bǔ)流 前年IPO募19億

今日，南亞新材（688519.SH）收報21.66元，漲幅2.56%。

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昨日晚間，南亞新材發(fā)布2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案。本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股股票（A股），每股面值為1.00元。

本次發(fā)行采取向特定對象發(fā)行的方式。公司將在上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會作出予以注冊的批復(fù)后，在批文有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時機(jī)向特定對象發(fā)行。若國家法律、法規(guī)對此有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

本次發(fā)行對象為包秀銀。包秀銀將以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。本次發(fā)行對象包秀銀系南亞新材實際控制人之一、董事長，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為公司第二屆董事會第十九次會議決議公告日，即2022年10月18日。本次發(fā)行股票的價格為16.42元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。

本次發(fā)行募集資金總額不超過人民幣2億元，發(fā)行價格為16.42元/股，因此，本次預(yù)計發(fā)行的股票數(shù)量不超過1218.03萬股（含本數(shù)），且未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。

本次發(fā)行對象認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起十八個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行對象所取得公司本次向特定對象發(fā)行的股票因公司分配股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增等情形所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。

本次向特定對象發(fā)行完成后，本次發(fā)行前滾存的未分配利潤由本次發(fā)行完成后的新老股東共享。

本次向特定對象發(fā)行的股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市交易。本次發(fā)行決議的有效期為自公司股東大會審議通過之日起十二個月。

本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過人民幣2億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬全部用于補(bǔ)充流動資金。

截至預(yù)案公告日，南亞新材股本總額為23475.16萬股，公司實際控制人為包秀銀、包秀春、周巨芬、包愛芳、包秀良、包愛蘭、鄭廣樂、黃劍克和高海等九名自然人。本次發(fā)行前，公司實際控制人及其一致行動人直接及間接控制公司14284.19萬股，占總股本比例為60.85%，按照本次預(yù)計發(fā)行數(shù)量1218.03萬股測算，本次發(fā)行完成后，南亞新材實際控制人及其一致行動人直接及間接控制公司15502.22萬股，占總股本比例為62.78%，其中包秀銀直接持有公司2093.58萬股，占總股本比例為8.48%。本次發(fā)行不會導(dǎo)致南亞新材控制權(quán)發(fā)生變化，也不會導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。

本次向特定對象發(fā)行的方案及相關(guān)事項已于2022年10月17日經(jīng)公司第二屆董事會第十九次會議審議通過。本次發(fā)行尚需履行如下審批：1、本次向特定對象發(fā)行股票尚需取得公司股東大會審議通過；2、本次向特定對象發(fā)行股票尚需取得上海證券交易所審核通過；3、本次向特定對象發(fā)行股票尚需取得中國證監(jiān)會予以注冊的批復(fù)。

南亞新材于2020年8月18日在上交所科創(chuàng)板上市，南亞新材在科創(chuàng)板上市發(fā)行數(shù)量為5860萬股，發(fā)行價格32.60元/股，保薦機(jī)構(gòu)為光大證券，保薦代表人為曾雙靜、王如意。公司上市發(fā)行費(fèi)用為1.24億元，其中保薦機(jī)構(gòu)光大證券獲得保薦及承銷費(fèi)用1.07億元。

南亞新材募集資金總額為19.10億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為17.86億元。南亞新材最終募集資金凈額較原計劃多8.66億元。南亞新材2020年8月12日發(fā)布的招股說明書顯示，公司計劃募集資金9.20億元，分別用于年產(chǎn)1500萬平方米5G通訊等領(lǐng)域用高頻高速電子電路基材建設(shè)項目、研發(fā)中心改造升級項目。

關(guān)鍵詞： 特定對象 募集資金 發(fā)行股票 實際控制人 發(fā)行對象