科華數據擬發不超14.92億元可轉債 股價跌2.79%

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中國經濟網北京11月18日訊今日，科華數據(002335.SZ) 股價下跌，截至收盤報44.31元，跌幅2.79%。

昨晚，公司披露的《2022年度公開發行可轉換公司債券預案》，本次發行證券的種類為可轉換為公司股票的可轉債，該可轉債及未來轉換的股票將在深交所上市，可轉債的期限為自發行之日起六年。本次可轉債每張面值為人民幣100元，按面值發行。

根據有關法律法規規定并結合公司財務狀況和投資計劃，本次發行可轉債的募集資金總額不超過14.92億元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額擬投資于智能制造基地建設項目（一期）、研發中心建設項目、數字化企業建設項目、補充流動資金及償還借款。

本次可轉債的具體發行方式由股東大會授權董事會或董事會授權人士與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。本次可轉債向公司原股東實行優先配售，原股東有權放棄配售權。

本次可轉債的票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請股東大會授權董事會或董事會授權人士在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉債發行首日，可轉債的轉股期自可轉債發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。

本次可轉債初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價，以及最近一期經審計的每股凈資產（若自最近一期經審計的財務報告資產負債表日至募集說明書公告日期間發生送股、資本公積金轉增股本或配股等除權事項，則最近一期經審計的每股凈資產按經過相應除權調整后的數值確定）和股票面值。

科華數據同日披露的《關于無需編制前次募集資金使用情況報告的公告》顯示，公司前次募集資金到賬時間距今已超過五個完整的會計年度，公司最近五個會計年度不存在通過配股、增發、可轉換公司債券等方式募集資金的情況。鑒于上述情況，公司本次公開發行可轉換公司債券無需編制前次募集資金使用情況報告，也無需聘請具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所出具前次募集資金使用情況鑒證報告。

2020年9月18日，科華數據披露《關于2020年半年度權益分配實施公告》，以公司現有總股本2.72億股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增7股，不送紅股、不進行現金分紅。轉增前本公司總股本為2.72億股，合計轉增1.90億股，轉增后總股本增至4.62億股。股權登記日為2020年9月25日，除權除息日為2020年9月28日。本次實施送（轉）股后，按新股本攤薄計算，2020年半年度，每股凈收益為0.23元。

根據科華數據2022年10月27日晚披露的2022年三季度報告，今年第三季度，公司實現營業收入14.30億元，同比增長17.45%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1.22億元，同比增長23.80%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1.15億元，同比增長30.70%。

今年前三季度，公司實現營業收入36.43億元，同比增長5.97%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤2.88億元，同比增長1.40%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤2.68億元，同比增長2.19%；經營活動產生的現金流量凈額為7.73億元，同比增長495.79%。

關鍵詞： 募集資金 同比增長 上市公司股東 使用情況 可轉換公司債券