傲農生物擬定增募資不超18億元 半年前定增募資14.4億

今日，傲農生物（603363.SH）股價下跌，收報12.97元，跌幅1.29%。

11月26日，傲農生物發布2022年度非公開發行A股股票預案。本次非公開發行的股票為人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次非公開發行采用向特定對象非公開發行的方式，在獲得中國證監會核準后由公司在規定的有效期內選擇適當時機向特定對象發行股票。

(資料圖)

本次非公開發行股票的發行對象為不超過35名特定投資者，包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其它境內法人投資者和自然人等。本次非公開發行的對象不包括公司控股股東、實際控制人及其控制的關聯人。因此本次發行不構成公司與控股股東及實際控制人之間的關聯交易。

本次非公開發行股票的定價基準日為本次非公開發行股票發行期首日。本次非公開發行股票的發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次非公開發行A股股票的數量不超過本次發行前上市公司總股本87105.82萬股（假設發行前58.24萬股限制性股票已完成回購注銷）的30%，即不超過26131.75萬股（含本數）。最終發行數量以中國證監會核準發行的數量為準。具體發行數量屆時將根據相關規定及實際情況由公司董事會和保薦機構（主承銷商）協商確定。

發行對象認購公司本次非公開發行的股票自本次非公開發行結束之日起6個月內不得轉讓。發行對象所認購股份因公司送紅股、資本公積轉增等情形所衍生取得的股份亦應遵守上述股份鎖定安排。法律法規對限售期另有規定的，依其規定執行。

傲農生物本次非公開發行的股票將在上海證券交易所上市交易。本次非公開發行前公司滾存未分配利潤由本次非公開發行完成后公司新、老股東按持股比例共享。本次發行決議的有效期為公司股東大會審議通過本次發行方案之日起12個月內。若國家法律、法規對非公開發行股票有新的規定，公司將按新的規定進行相應調整。

傲農生物本次非公開發行股票募集資金總額不超過18.00億元（含本數），扣除發行費用后將全部用于石家莊傲農生物科技有限公司年產18萬噸豬飼料項目（一期）、年產18萬噸乳豬奶粉及高端生物飼料生產項目、年產24萬噸生物飼料生產項目、黑龍江港中年產25萬噸生物飼料加工項目、年產24萬噸生物飼料項目、年產24萬噸禽料生產項目、年屠宰加工100萬頭生豬、1.5萬噸肉制品及冷鏈物流項目（一期）、傲農肉制品生產項目、年屠宰加工100萬頭生豬及3萬噸肉制品項目（一期）、收購林俊昌等人持有的福建養寶19.07%的股權、收購敖大國持有的湖北三匹34.00%的股權、補充流動資金。

本次發行前，吳有林直接持有公司12.10%的股份；另外其還分別通過傲農投資、裕澤投資間接控制公司36.99%、3.98%的股份表決權，其通過直接和間接方式合計控制公司53.07%的股權表決權，為傲農生物的實際控制人。本次非公開發行股票的數量為不超過26131.75萬股。按照本次非公開發行的數量上限26131.75萬股測算，本次非公開發行后，實際控制人吳有林控制的表決權比例為40.85%，因此本次非公開發行完成后，吳有林仍為傲農生物的實際控制人。因此，本次非公開發行股票不會導致傲農生物的控制權發生變化。

同日，傲農生物發布前次募集資金使用情況的專項報告。近2年傲農生物進行過2次募資，分別為2021年公開發行可轉換公司債券與2022年非公開發行股票。

關于2021年公開發行可轉換公司債券，經中國證券監督管理委員會《關于核準福建傲農生物科技集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2021]187號）文核準，公司向社會公開發行可轉換公司債券1000萬張，每張面值100元，期限6年，募集資金總額人民幣10億元，扣除各項發行費用合計人民幣1771.90萬元后，實際募集資金凈額為人民幣98228.10萬元。截至2021年3月16日止，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目及已支付發行費用合計人民幣36818.10萬元，分別用于長春傲新農牧發展有限公司農安一萬頭母豬場項目、濱州傲農現代農業開發有限公司濱州傲農種豬繁育基地項目、泰和縣富民生態養殖科技有限公司生豬生態循環養殖小區項目（一期）、廣西柯新源原種豬有限責任公司（寧武項目）、吉水縣傲誠農牧有限公司生豬生態循環養殖小區、傲華畜牧1萬頭商品母豬生態化養殖基地。公開發行A股可轉換公司債券上市公告書顯示，可轉換公司債券上市時間為2021年4月2日。

關于2022年非公開發行股票，經中國證券監督管理委員會《關于核準福建傲農生物科技集團股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2021]3089號）文核準，公司本次非公開發行人民幣普通股股票13019.89萬股，發行價格為人民幣11.06元/股，募集資金總額人民幣14.40億元，扣除各項發行費用合計人民幣747.82萬元后，實際募集資金凈額為人民幣14.33億元。截至2022年4月15日止，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目及已支付發行費用合計人民幣5588.58萬元，分別用于15000頭母豬自繁自養豬場項目（一期）、年產18萬噸飼料（一期）項目。非公開發行A股股票發行結果暨股份變動公告顯示，本次非公開發行于2022年5月6日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成了本次發行股份的相關登記及限售手續。

傲農生物2022年第三季度報告顯示，2022年第三季度，傲農生物實現營業收入65.85億元，同比增長29.07%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.04億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤8951.73萬元。

2022年前三季度，傲農生物實現營業收入154.03億元，同比增長15.62%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-5.73億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-6.14億元；經營活動產生的現金流量凈額為1838.97萬元，同比下滑94.62%。

關鍵詞： 非公開發行 募集資金 可轉換公司債券 實際控制人 公開發行