環球關注：信測標準擬發不超5.45億可轉債 去年初上市募6億

今日，信測標準（300938.SZ)股價下跌，截至收盤報36.22元，跌幅3.36%，總市值41.28億元。

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12月2日，信測標準發布了《向不特定對象發行可轉換公司債券預案》。公司本次擬募集資金總額不超過54,500.00萬元（含54,500.00萬元），扣發行費用后的募集資金凈額擬用于以下項目：華中軍民兩用檢測基地項目、新能源汽車領域實驗室擴建項目、蘇州實驗室擴建項目、東莞實驗室擴建項目、廣州實驗室擴建項目、寧波實驗室擴建項目、南山實驗室擴建項目。

本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。本次可轉換公司債券及未來轉換的A股股票將在深圳證券交易所創業板上市。

本次發行的可轉換公司債券按面值發行，每張面值為人民幣100元。本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起六年。

本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未深圳信測標準技術服務股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案轉股的可轉換公司債券本金和最后一年利息。

本次發行的可轉換公司債券轉股期限自可轉換公司債券發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。

本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價格按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價，具體初始轉股價格提請公司股東大會授權公司董事會在發行前根據市場和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。同時，初始轉股價格不得低于最近一期經審計的每股凈資產和股票面值。

本次可轉換公司債券的具體發行方式由股東大會授權董事會與本次發行的保薦機構（主承銷商）在發行前協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行的可轉換公司債券向公司原股東實行優先配售，原股東有權放棄配售權。向原股東優先配售的具體配售比例提請股東大會授權董事會根據發行時具體情況確定，并在本次發行的可轉換公司債券的發行公告中予以披露。原股東優先配售之外的余額和原股東放棄優先配售后的部分采用網下對機構投資者發售和/或通過深圳證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，余額由承銷商包銷。具體發行方式由股東大會授權董事會與保薦機構（主承銷商）在發行前協商確定。

信測標準同日披露的《截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況報告》顯示，經中國證券監督管理委員會《關于同意深圳信測標準技術服務股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可〔2021〕11號)核準，公司首次向社會公開發行普通股（A股）16,275,000.00股，發行價格為37.28元/股，公司募集資金總額為人民幣606,732,000.00元，扣除保薦承銷費（不含稅）人民幣48,621,283.02元，扣除其他發行費用（不含稅）人民幣18,947,763.17元后，實際募集資金凈額為人民幣539,162,953.81元。上述募集資金到位情況業經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并由其出具信會師報字[2021]第ZE10008號驗資報告。

信測標準于2021年1月27日在深交所創業板上市，發行數量為1627.50萬股，發行價格為37.28元/股，保薦機構為五礦證券有限公司，保薦代表人為王文磊、施偉。信測標準本次募集資金總額為6.07億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為5.39億元。

信測標準最終募集資金比原計劃多1.85億元。信測標準于2021年1月14日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金3.54億元，其中2.14億元用于遷擴建華東檢測基地項目，7382.32萬元用于廣州檢測基地汽車材料與零部件檢測平臺建設項目，6633.10萬元用于研發中心和信息系統建設項目。

信測標準本次上市發行費用為6756.91萬元，其中保薦機構五礦證券有限公司獲得保薦承銷費用4862.13萬元，立信會計師事務所（特殊普通合伙）獲得審計驗資費用949.06萬元，北京德恒律師事務所獲得律師費用478.49萬元。

信測標準于10月26日披露的《2022年第三季度報告》顯示，今年前三季度公司實現營業收入401,032,064.01元，同比增長53.39%；歸屬于上市公司股東的凈利潤95,050,598.74元，同比增長57.27%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤85,693,373.40元，同比增長71.37%；經營活動產生的現金流量凈額為100,024,021.49元，同比增長53.31%。

今年第三季度，信測標準的營業收入為150,320,156.26元，同比增長64.01%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為38,770,307.52元，同比增長59.79%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤為36,561,849.05元，同比增長79.34%。

關鍵詞： 可轉換公司債券 募集資金 同比增長 優先配售 上市公司股東