聚石化學擬向實控人募不超3億 去年初上市募8.6億破發

今日，聚石化學(688669.SH)股價上漲，截至收盤報24.10元，漲幅2.21%。

聚石化學今日披露《2022年度向特定對象發行A股股票預案》，本次向特定對象發行對象為公司共同實際控制人陳鋼、楊正高，本次發行構成關聯交易。發行對象將以現金認購本次發行的全部股票。

陳鋼直接持有公司466.01萬股股份，占公司總股本的4.9929%；楊正高直接持有公司330.80萬股股份，占公司總股本的3.5443%；二人通過石磐石持有公司3680.00萬股股份，占公司總股本的39.4286%；員工資管計劃持有公司233.33萬股股份，占公司總股本的2.50%，二人在員工資管計劃的權益比例為81.7895%，二人通過員工資管計劃間接持有公司的權益比例為2.0447%。綜上，本次發行對象陳鋼、楊正高在公司擁有權益的股份比例合計為50.0105%。

(資料圖片僅供參考)

本次向特定對象發行A股股票的定價基準日為公司第六屆董事會第九次會議決議公告日。發行價格為18.30元/股，不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前二十個交易日股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額/定價基準日前二十個交易日股票交易總量）。

本次發行的股票種類為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，發行的股票將在上海證券交易所科創板上市交易，發行股票數量按照募集資金總額除以發行價格18.30元/股確定，數量不足1股的余數作舍去處理，發行數量不超過1639.34萬股，未超過本次發行前公司總股本的30%。

本次向特定對象發行A股股票募集資金總額不超過30000.00萬元，扣除相關發行費用后的募集資金凈額全部擬用于補充流動資金。

本次發行前，石磐石持有公司3680.00萬股股份，占公司總股本的39.43%，為公司控股股東。陳鋼、楊正高二人合計控制公司4476.81萬股股份，占公司股本總數的47.97%，為公司共同實際控制人。按本次發行數量測算，本次發行完成后，石磐石仍持有公司3680.00萬股股份，持股比例稀釋至33.54%，仍為公司控股股東。本次發行后，陳鋼直接持有公司2050.70萬股股份，占公司總股本的18.69%；楊正高直接持有公司385.44萬股股份，占公司總股本的3.51%；二人通過石磐石持有公司3680.00萬股股份，占公司總股本的33.54%。二人合計控制公司6116.15萬股股份，占公司股本總數的55.74%，仍為公司共同實際控制人。本次發行不會導致公司控股股東和實際控制人發生變更。本次發行不會導致公司的股權分布不具備上市條件。

公司表示，通過本次向特定對象發行股票，一方面有助于滿足公司未來業務發展的流動資金需求，在經營業務、財務能力等多個方面夯實可持續發展的基礎，從而提升公司核心競爭力，有利于公司把握發展機遇，實現持續快速發展，實現股東利益最大化；另一方面有助于減少公司貸款需求，公司的流動比率和速動比率將得到一定提升，降低公司財務費用，優化公司資本結構，減少財務風險和經營壓力。

聚石化學2021年1月25日在上交所科創板掛牌，發行數量2333.33萬股，發行價格為36.65元/股，保薦機構為光大證券股份有限公司，保薦代表人為蔣偉馳、張嘉偉。聚石化學募集資金總額為8.55億元（85516.67萬元），扣除發行費用后，募集資金凈額為7.76億元（77572.97萬元）。

聚石化學最終募集資金凈額較原計劃多2.85億元。招股說明書顯示，公司擬募集資金4.90億元，分別用于年產40000噸改性塑料擴建項目、無鹵阻燃劑擴產建設項目、研發中心建設項目、補充流動資金。

公司上市發行費用為7943.70萬元，其中保薦機構光大證券獲得承銷保薦費5832.10萬元。

保薦機構光大證券子公司光大富尊投資有限公司參與本次發行戰略配售，具體按照《上海證券交易所科創板股票發行與承銷業務指引》的跟投規則實施，認購數量為首次公開發行股票數量的5%，即109.14萬股，對應認購規模為4000.00萬元。光大富尊投資有限公司本次跟投獲配股票的限售期為24個月，限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算。

據聚石化學2022年三季報，今年第三季度，公司實現營業收入11.02億元，同比增長72.63%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤-1837.35萬元，同比減少232.49%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-1924.24萬元，同比減少244.15%。

今年前三季度，公司實現營業收入32.22億元，同比增長72.88%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤3986.68萬元，同比減少41.15%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤3617.61萬元，同比減少42.99%；經營活動產生的現金流量凈額為-1.94億元。

關鍵詞： 募集資金 特定對象 直接持有 實際控制人 上市公司股東