世界看點：紐泰格擬發不超過3.5億元可轉債 年初上市募4.06億元

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今日，紐泰格(301229.SZ)股價上漲，截至收盤報30.95元，漲幅0.16%。

昨晚，公司披露《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案》，本次發行證券的種類為可轉換為本公司A股股票的可轉換公司債券，該可轉換公司債券及未來轉換的A股股票將在深圳證券交易所創業板上市，發行的可轉換公司債券按面值發行，每張面值為人民幣100.00元，發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起六年。

本次可轉換公司債券的具體發行方式由股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）協商確定，可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。本次發行的可轉換公司債券向公司現有股東實行優先配售，現有股東有權放棄優先配售權。具體優先配售數量由股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）在發行前根據市場情況與保薦機構（主承銷商）協商確定，并在本次發行的可轉換公司債券的發行公告中予以披露。現有股東享有優先配售之外的余額和現有股東放棄優先配售后的部分采用網下對機構投資者發售和/或通過深圳證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，余額由承銷商包銷。

本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉換公司債券本金并支付最后一年利息。發行的可轉換公司債券轉股期限自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。本次發行的可轉換公司債券初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司A股股票交易均價。

本次向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣35000萬元（含本數），扣除發行費用后將全部用于高精密汽車鋁鑄件擴產項目、模具車間改造升級項目、補充流動資金。

紐泰格于2022年2月22日在深交所創業板上市，公開發行的股票數量為2000萬股，發行價格為20.28元/股。保薦機構（主承銷商）為華泰聯合證券有限責任公司，保薦代表人為秦楠、金華東。

紐泰格發行募集資金總額為4.06億元，扣除發行費用后募集資金凈額為3.20億元。該公司最終募集資金凈額比原計劃多6414.49萬元。紐泰格于2022年2月9日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金2.56億元，分別用于江蘇邁爾汽車鋁鑄零部件新產品開發生產項目、江蘇邁爾年加工4000萬套汽車零部件生產項目、補充流動資金。

紐泰格發行費用總額為8592.57萬元，其中華泰聯合證券有限責任公司獲得承銷及保薦費5620.00萬元。

據公司2022年三季報，今年第三季度，公司實現營業收入1.94億元，同比增長60.34%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1146.34萬元，同比增長102.67%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1072.97萬元，同比增長128.75%。

今年前三季度，公司實現營業收入4.67億元，同比增長21.60%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤2231.58萬元，同比減少36.27%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1726.87萬元，同比減少48.44%；經營活動產生的現金流量凈額為1248.63萬元，同比減少64.20%。

關鍵詞： 可轉換公司債券 優先配售 募集資金 上市公司股東 現有股東