破發(fā)股青云科技擬定增募不超3.97億 去年上市募7.6億 焦點日報

今日，青云科技(688316.SH)股價上漲，截至收盤報32.60元，漲幅1.53%。

12月9日晚，青云科技披露《2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案》，本次發(fā)行的對象為不超過35名（含35名）特定投資者。發(fā)行對象須為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。本次發(fā)行的所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式并按同一價格認購本次發(fā)行的股票。

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本次發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。

本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元，向特定對象發(fā)行的股票擬在上交所科創(chuàng)板上市，向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過1150.00萬股（含1150.00萬股），最終發(fā)行數(shù)量上限以中國證監(jiān)會同意注冊的發(fā)行數(shù)量上限為準。

本次發(fā)行預計募集資金總額（含發(fā)行費用）為不超過人民幣39721.74萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后擬用于信創(chuàng)金融行業(yè)云建設項目、超級智算平臺建設項目。

截至預案公告日，本次發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對象，最終是否存在因關聯(lián)方認購公司本次向特定對象發(fā)行A股股票構(gòu)成關聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報告書中予以披露。

截至2022年9月30日，公司總股本為4746.22萬股，公司控股股東為黃允松、甘泉、林源，實際控制人為黃允松、甘泉、林源。黃允松直接持有公司14.14%的股份；甘泉直接持有公司4.64%的股份；林源直接持有公司的2.32%的股份，并通過作為穎悟科技和冠絕網(wǎng)絡的執(zhí)行事務合伙人間接控制公司3.88%的股份。黃允松、甘泉、林源于2019年7月15日簽署了《一致行動協(xié)議》。綜上，截至2022年9月30日，黃允松、甘泉、林源共同控制公司合計24.98%的股份。按照本次發(fā)行上限測算，本次發(fā)行完成后發(fā)行人共同控股股東及實際控制人黃允松、甘泉、林源三人共同控制公司20.11%的股份，仍為發(fā)行人的共同控股股東及實際控制人。因此，本次發(fā)行不會導致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

公司表示，通過本次向特定對象發(fā)行有利于推動公司主要服務的金融行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型；有助于利用公司能力為科技自強提供底層云技術支持，服務國家東數(shù)西算等重要戰(zhàn)略落地；將有效滿足公司業(yè)務發(fā)展需要。

青云科技于2021年3月16日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行價格為63.70元/股。上市第11個交易日，青云科技破發(fā)，3月30日，該股盤中最低報63.01元。青云科技首次發(fā)行股份數(shù)量為1200萬股，保薦機構(gòu)為中金公司，保薦代表人是王鶴、李振。青云科技募集資金總額為7.64億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為6.87億元。

公司最終募集資金凈額較原計劃少5.01億元。3月9日，青云科技發(fā)布的招股說明書顯示，公司擬募集資金11.88億元，將用于云計算產(chǎn)品升級項目、全域云技術研發(fā)項目、云網(wǎng)一體化基礎設施建設項目、補充流動資金項目。

青云科技發(fā)行費用共計7712.16萬元，其中，中金公司獲得保薦及承銷費用5796.23萬元。

據(jù)公司2022年三季報，今年第三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入7595.50萬元，同比減少31.29%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-5548.29萬元；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-7084.01萬元。

今年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入2.33元，同比減少21.01%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-2.09億元；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-2.30億元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-1.56億元。

關鍵詞： 募集資金 特定對象 發(fā)行對象 合格境外機構(gòu)投資者 上市公司股東