佳力奇過會(huì)：今年IPO過關(guān)第398家 中信建投過42.5單

創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)2022年第85次審議會(huì)議于昨日召開，審核結(jié)果顯示，安徽佳力奇先進(jìn)復(fù)合材料科技股份公司（以下簡稱“佳力奇”）首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會(huì)的第398家企業(yè)。

佳力奇本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)是中信建投證券股份有限公司，保薦代表人是單增建、于雷。這是中信建投今年保薦成功的第42.5單IPO項(xiàng)目。

此前，1月18日，中信建投保薦的中鋼洛耐科技股份有限公司過會(huì)；1月20日，中信建投保薦的廣東博盈特焊技術(shù)股份有限公司過會(huì)；1月27日，中信建投保薦的河北工大科雅能源科技股份有限公司過會(huì)；2月25日，中信建投和中航證券保薦的中航(成都)無人機(jī)系統(tǒng)股份有限公司過會(huì)；3月3日，中信建投保薦的浙江海正生物材料股份有限公司過會(huì)；3月11日，中信建投保薦的浙江聯(lián)翔智能家居股份有限公司過會(huì)；3月17日，中信建投保薦的弘業(yè)期貨股份有限公司過會(huì)；3月31日，中信建投保薦的北京福元醫(yī)藥股份有限公司和捷邦精密科技股份有限公司過會(huì)；4月11日，中信建投保薦的江蘇帝奧微電子股份有限公司過會(huì)；4月26日，中信建投保薦的昆船智能技術(shù)股份有限公司過會(huì)；4月29日，中信建投保薦的格力博(江蘇)股份有限公司過會(huì)；5月27日，中信建投保薦的浙江恒達(dá)新材料股份有限公司過會(huì)；6月2日，中信建投保薦的山東科源制藥股份有限公司過會(huì)；6月15日，中信建投保薦的湖南裕能新能源電池材料股份有限公司過會(huì)；6月30日，中信建投保薦的信達(dá)證券股份有限公司過會(huì)；7月15日，中信建投保薦的恒勃控股股份有限公司過會(huì)；7月20日，中信建投保薦的蘇州浩辰軟件股份有限公司過會(huì)；7月21日，中信建投保薦的青島三柏碩健康科技股份有限公司過會(huì)；7月22日，中信建投保薦的無錫鑫宏業(yè)線纜科技股份有限公司過會(huì)；7月28日，中信建投保薦的粵海永順泰集團(tuán)股份有限公司過會(huì)；8月17日，中信建投保薦的固高科技股份有限公司過會(huì)；8月18日，中信建投保薦的浙江云中馬股份有限公司過會(huì)；8月23日，中信建投保薦的武漢長盈通光電技術(shù)股份有限公司過會(huì)；8月30日，中信建投保薦的北京燕東微電子股份有限公司過會(huì)；9月14日，中信建投保薦的四川港通醫(yī)療設(shè)備集團(tuán)股份有限公司過會(huì)；9月15日，中信建投保薦的金凱（遼寧）生命科技股份有限公司過會(huì)；9月16日，中信建投保薦的銀川威力傳動(dòng)技術(shù)股份有限公司過會(huì)；9月22日，中信建投保薦的蕪湖福賽科技股份有限公司過會(huì)；10月19日，中信建投保薦的河北廣電無線傳媒股份有限公司和歌爾微電子股份有限公司過會(huì)；10月20日，中信建投保薦的中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司過會(huì)；11月3日，中信建投保薦的美芯晟科技（北京）股份有限公司過會(huì)；11月10日，中信建投保薦的愛迪特（秦皇島）科技股份有限公司過會(huì)；11月16日，中信建投保薦的深圳精智達(dá)技術(shù)股份有限公司過會(huì)；11月18日，中信建投保薦的芯天下技術(shù)股份有限公司過會(huì)；11月18日，中信建投保薦的合肥頎中科技股份有限公司以及上海南芯半導(dǎo)體科技股份有限公司過會(huì)；11月22日，中信建投保薦的航天南湖電子信息技術(shù)股份有限公司過會(huì)；11月23日，中信建投保薦的北京天瑪智控科技股份有限公司過會(huì)；11月24日，中信建投保薦的四川容大黃金股份有限公司過會(huì)；12月1日，中信建投保薦的深圳市駿鼎達(dá)新材料股份有限公司過會(huì)。此外，9月30日，中信建投保薦的南京貝迪新材料科技股份有限公司被否。（2家券商聯(lián)合保薦每家券商按0.5計(jì)算）

(資料圖片僅供參考)

佳力奇本專注于航空復(fù)材零部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)服務(wù)。公司核心產(chǎn)品為飛機(jī)復(fù)材零部件以及導(dǎo)彈復(fù)材零部件，同時(shí)公司利用航空復(fù)材零部件領(lǐng)域的研發(fā)和制造能力，開展相關(guān)制造及技術(shù)服務(wù)。

佳力奇控股股東、實(shí)際控制人為路強(qiáng)。截至招股說明書簽署日，路強(qiáng)直接持有公司19.0922%股份，為公司第一大股東。路強(qiáng)系公司第三大股東宿州廣融的執(zhí)行事務(wù)合伙人且持有其73.2133%的出資額，通過宿州廣融間接控制公司14.4621%股份。此外，梁禹鑫直接持有公司13.9080%股份，為公司第四大股東。為維護(hù)公司控制權(quán)的穩(wěn)定，保持公司長期、穩(wěn)定和健康的發(fā)展，2019年9月26日，路強(qiáng)與梁禹鑫簽署了《一致行動(dòng)協(xié)議》，約定作為公司股東，梁禹鑫在公司所有重大決策事項(xiàng)上將做出與路強(qiáng)相同的意思表示，具體而言，在決定公司重大決策事項(xiàng)時(shí)，特別是在股東大會(huì)行使提案權(quán)、表決權(quán)、提名權(quán)之前，梁禹鑫應(yīng)當(dāng)事先與路強(qiáng)進(jìn)行充分協(xié)商、溝通，并以路強(qiáng)的意見和表決意向?yàn)闇?zhǔn)，一致性行動(dòng)關(guān)系自協(xié)議生效之日起至任何一方不再持有公司股份后終止。綜上所述，路強(qiáng)合計(jì)可以實(shí)際控制的公司股份表決權(quán)比例達(dá)47.4623%，為佳力奇的控股股東、實(shí)際控制人。

佳力奇本次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，本次公開發(fā)行不超過2074.39萬股，占發(fā)行后公司總股本的比例不低于25%；本次公開發(fā)行股份全部為新股，公司原股東不公開發(fā)售股份。佳力奇擬募集資金11.22億元，用于先進(jìn)復(fù)合材料數(shù)智化生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目、先進(jìn)復(fù)合材料數(shù)智化制造系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

上市委會(huì)議提出問詢的主要問題

1.報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人按照暫定價(jià)結(jié)算的產(chǎn)品收入占比較大。請發(fā)行人說明軍方審定價(jià)和暫定價(jià)的差異對于未來財(cái)務(wù)報(bào)表的影響，是否會(huì)導(dǎo)致發(fā)行人經(jīng)營業(yè)績下降，針對暫定價(jià)格與審定價(jià)格差異風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對措施。請保薦人發(fā)表明確意見。

2.請發(fā)行人結(jié)合第一大供應(yīng)商與第一大客戶同受航空工業(yè)控制，預(yù)浸料專用、專采且占成本比例超過70%，以及工裝由第一大客戶提供等情況，說明：（1）與第一大客戶的“飛機(jī)復(fù)材零部件”銷售業(yè)務(wù)采用總額法確認(rèn)收入的合理性；（2）2021年11月18日發(fā)行人與第一大客戶集中以補(bǔ)充協(xié)議的方式對部分履約完成的加工承攬合同進(jìn)行修改的原因及合理性。請保薦人發(fā)表明確意見。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

無

今年IPO過會(huì)企業(yè)一覽：

今年IPO被否企業(yè)一覽：

關(guān)鍵詞： 中信建投 股份有限公司 復(fù)合材料 實(shí)際控制人 公開發(fā)行