瑞豐高材擬向?qū)嵖厝硕ㄔ瞿假Y不超1.05億 股價(jià)漲3.85%

今日，瑞豐高材（300243.SZ）股價(jià)上漲，收?qǐng)?bào)9.18元，漲幅3.85%。

昨晚，瑞豐高材發(fā)布2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案。本次發(fā)行的股票為人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行的股票全部采用向特定對(duì)象發(fā)行的方式，在通過(guò)深交所審核，并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定后，在有效期內(nèi)擇機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行。

本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為公司控股股東、實(shí)際控制人周仕斌。本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。周仕斌已與公司簽訂了附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議，擬以不超過(guò)10500.00萬(wàn)元現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行股份。周仕斌為公司控股股東，并擔(dān)任董事長(zhǎng)，上述股份認(rèn)購(gòu)行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

【資料圖】

公司本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告日，即2022年12月14日。本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)為8.77元/股，本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為7.02元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%。

本次發(fā)行的發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，為不超過(guò)14957264股（含本數(shù)）。截至2022年9月30日，公司總股本23232.50萬(wàn)股，本次發(fā)行股票數(shù)量未超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，即6969.75萬(wàn)股。

本次發(fā)行擬募集的資金總額不超過(guò)10500.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

本次發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的股票自發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行結(jié)束后至限售期屆滿(mǎn)前，發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票，因上市公司送紅股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等原因增加的，亦應(yīng)遵守前述限售期安排，限售期結(jié)束后按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深交所等監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

本次發(fā)行的股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易。本次發(fā)行前公司滾存的未分配利潤(rùn)由發(fā)行完成后的新老股東共享。

本次發(fā)行決議自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。若國(guó)家法律、法規(guī)有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定對(duì)本次發(fā)行進(jìn)行調(diào)整。

截至預(yù)案公告之日，公司控股股東為周仕斌，直接持有上市公司5175.22萬(wàn)股股份，占公司總股本的22.28%。本次發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò)1495.73萬(wàn)股（含本數(shù)），若按照發(fā)行股票數(shù)量的上限，以及公司目前總股本數(shù)測(cè)算，本次發(fā)行完成后，公司總股本將由發(fā)行前的23232.50萬(wàn)股增加到24728.23萬(wàn)股，周仕斌持有股數(shù)將由發(fā)行前的5175.22萬(wàn)股增加到6670.95萬(wàn)股，本次發(fā)行完成后持股比例為26.98%，仍為公司的控股股東及實(shí)際控制人。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的實(shí)際控制人發(fā)生變化。

本次發(fā)行的發(fā)行方案已于2022年12月13日經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，尚需獲得公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。根據(jù)《公司法》《證券法》及《注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，本次發(fā)行方案尚需通過(guò)深交所審核，并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后方可實(shí)施。在通過(guò)深交所審核，并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后，公司將向深交所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司辦理股票發(fā)行、登記和上市事宜，完成本次發(fā)行股票全部相關(guān)程序。

2021年10月12日，瑞豐高材發(fā)布創(chuàng)業(yè)板向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書(shū)。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額為人民幣34000.00萬(wàn)元（340.00萬(wàn)張）。可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值100元人民幣。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為秦鐳、胡濱。

本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來(lái)轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。本次可轉(zhuǎn)債的募集資金為人民幣34000.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含稅）后的募集資金凈額為33344.83萬(wàn)元。本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后用于年產(chǎn)6萬(wàn)噸生物可降解高分子材料PBAT項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

關(guān)鍵詞： 瑞豐高材 發(fā)行對(duì)象 募集資金 中國(guó)證監(jiān)會(huì) 股票數(shù)量