世界微動態丨必創科技擬發不超2.95億可轉債 前三季凈利降38.7%

今日，必創科技(300667.SZ)股價下跌，截至收盤報15.56元，跌幅3.53%。

昨日晚間，必創科技發布了《向不特定對象發行可轉換公司債券預案》。本次發行可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣29,527.97萬元（含29,527.97萬元），扣除發行費用后，募集資金用于多維度光譜分析系統及系列產品必創科技的開發與產業化項目、高性能光學隔振設備生產項目、智能溫振傳感器系列化研制項目、補充流動資金。

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本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉債及未來轉換的A股股票將在深圳證券交易所創業板上市。

本次發行的可轉債每張面值為人民幣100元，按面值發行。本次發行的可轉債的存續期限為自發行之日起六年。

本次可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股5東大會授權公司董事會在本次發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次發行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。

本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價的較高者，具體初始轉股價格由股東大會授權董事會根據市場和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次可轉債的具體發行方式由公司股東大會授權公司董事會（或其授權人11士）與保薦機構（主承銷商）根據法律、法規的相關規定協商確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行的可轉債向公司原股東實行優先配售，原股東有權放棄配售權。向原股東優先配售的具體配售比例提請公司股東大會授權公司董事會（或其授權人士）根據發行時的具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定，并在本次可轉債的發行公告中予以披露。本次發行的可轉債在原股東優先配售之外和原股東放棄優先配售后的部分，將通過深圳證券交易所系統網上發行及/或網下對機構投資者發售，余額由主承銷商包銷。

必創科技同日披露的《前次募集資金使用情況報告》顯示，經中國證券監督管理委員會《關于核準北京必創科技股份有限公司向丁良成等發行股份、可轉換公司債券購買資產并募集配套資金的批復》(證監許可【2019】2471號)核準，公司通過采用非公開發行股票方式發行5,446,623股股份，每股面值1元，每股發行價格22.95元、非公開發行可轉換公司債券1,250,000張，每張面值100元，共計募集資金人民幣249,999,997.85元。扣除發行承銷費以及公司累計發生其他應支付的相關發行費用后（不含稅），募集資金凈額人民幣233,041,005.98元。截至2020年4月14日，上述發行的募集資金已經全部到位，并經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審驗出具了“XYZH/2020BJSA20039”《驗資報告》。上述募集資金已全部存放于募集資金專戶管理。

截至2020年12月29日，公司募集資金投資項目已完成，募集資金已全部使用完畢，募集資金專戶結余共計92.41萬元（其中利息收入91.90萬元）。

2020年12月29日，公司將結余募集資金（含利息收入凈額）共計92.41萬元永久性補充流動資金，用于公司日常生產經營所需，同日公司注銷了相關募集資金專項賬戶。

必創科技于10月28日披露的2022年第三季度報告顯示，今年前三季度公司實現營業收入5.13億元，同比減少7.28%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1993.92萬元，同比減少38.73%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤1727.98萬元，同比減少35.54%；經營活動產生的現金流量凈額為-122.70萬元，同比增長88.80%。

今年第三季度，必創科技營業收入為1.75億元，同比減少18.85%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為28.20萬元，同比減少98.74%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤為-104.44萬元，同比減少105.24%。

關鍵詞： 募集資金 可轉換公司債券 同比減少 上市公司股東 優先配售