銀行財(cái)眼｜濰坊銀行擬赴港上市背后：股東質(zhì)押占比16% 資本充足率逼近“紅線(xiàn)”_時(shí)快訊

鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)《銀行財(cái)眼》出品 文丨瀟瀟

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核心提示：

1、濰坊銀行的股東質(zhì)押占比較高。截至2021年末，濰坊銀行共有10家法人股東質(zhì)押了所持有的該行股權(quán)，質(zhì)押股份5.57億股，占濰坊銀行總股本16.55%。

2、截至9月末，濰坊銀行的核心一級(jí)資本充足率為7.83%、資本充足率為11.17%，較監(jiān)管“紅線(xiàn)”分別僅高出0.33、0.67個(gè)百分點(diǎn)。截至今年6月末，濰坊銀行的資本利潤(rùn)率、資產(chǎn)利潤(rùn)率分別為5.34%、0.35%，均遠(yuǎn)低于監(jiān)管所設(shè)“紅線(xiàn)”。根據(jù)規(guī)定，商業(yè)銀行資本利潤(rùn)率不應(yīng)低于11%，資產(chǎn)利潤(rùn)率不應(yīng)低于0.6%。

3、據(jù)東方金誠(chéng)今年7月的評(píng)級(jí)報(bào)告，截至2021年末，濰坊銀行在制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)及建筑業(yè)的貸款合計(jì)占總貸款及墊款的比重達(dá)59.27%。評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)認(rèn)為，濰坊市當(dāng)?shù)丶徔棥C(jī)械、化工等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)受到較大沖擊，部分企業(yè)出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)困難，該行關(guān)注類(lèi)貸款、展期貸款占比依然較高，信貸資產(chǎn)質(zhì)量存在一定下行壓力。

鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊 繼宜賓商行之后，又一家銀行啟動(dòng)赴港上市計(jì)劃。

日前，濰坊銀行披露多條招標(biāo)公告，選聘首次公開(kāi)募股保薦人及整體協(xié)調(diào)人、會(huì)計(jì)師事務(wù)所和法律顧問(wèn)。

鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)《銀行財(cái)眼》注意到，上述中標(biāo)結(jié)果近日出爐。其中，保薦人及整體協(xié)調(diào)人選聘項(xiàng)目中標(biāo)候選人有3家，分別是農(nóng)銀國(guó)際融資有限公司、中泰國(guó)際融資有限公司和中銀國(guó)際亞洲有限公司。普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）中標(biāo)了會(huì)計(jì)師服務(wù)項(xiàng)目；金杜律師事務(wù)所中標(biāo)了法律服務(wù)項(xiàng)目。

濰坊銀行表示，以上招標(biāo)是在為赴港上市做準(zhǔn)備，目前還處于起步階段。

股東質(zhì)押占比高達(dá)16% 第十大股東清倉(cāng)股權(quán)

濰坊銀行的上市路最早可以追溯到2012年。據(jù)山東商報(bào)報(bào)道，一位濰坊銀行內(nèi)部人士透露，該行早在2012年就曾明確要推進(jìn)上市，將其列入企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，但2014年之后將該戰(zhàn)略剔除。

2018年，濰坊銀行的股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變動(dòng)，融達(dá)信實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司等6家股東將持有的濰坊銀行股權(quán)進(jìn)行整體轉(zhuǎn)讓?zhuān)謩e由濰坊市城市建設(shè)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司、濰坊濱海旅游集團(tuán)有限公司、濰坊峽山綠色科技發(fā)展集團(tuán)有限公司、濰坊濱城投資開(kāi)發(fā)有限公司、濰坊濰州城建投資有限公司、濰坊市再擔(dān)保集團(tuán)股份有限公司、濰坊創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司受讓。

股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整后，濰坊銀行國(guó)有法人股占比達(dá)77.23%，成為地方國(guó)有控股商業(yè)銀行。

此后的2019-2020年，濰坊銀行的前十大股東沒(méi)有變化。2021年，該行前十大股東名單新增“濰坊濰州城建投資有限公司”，其與“濰坊濱城投資開(kāi)發(fā)有限公司”并列第九大股東，占總股本比例均為4.53%。

濰坊銀行前十大股東

值得注意的是，濰坊銀行的股東質(zhì)押占比較高。截至2021年末，濰坊銀行共有10家法人股東質(zhì)押了所持有的該行股權(quán)，質(zhì)押股份5.57億股，占濰坊銀行總股本16.55%。其中，第三大股東濰坊市投資集團(tuán)有限公司質(zhì)押數(shù)為9045萬(wàn)股，占該行總股本2.68%；第四大股東濰坊市金融控股集團(tuán)有限公司質(zhì)押數(shù)為8300萬(wàn)股，占該行總股本2.46%。

此外，據(jù)全國(guó)產(chǎn)權(quán)行業(yè)信息化綜合服務(wù)平臺(tái)顯示，11月11日，濰坊銀行第十大股東壽光市金財(cái)公有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司已將其持有該行的4.07%股權(quán)全部掛牌轉(zhuǎn)讓。

盡管如此，濰坊銀行股東的變化還是為公司消除了一些潛在隱患。2020年12月，在銀保監(jiān)會(huì)公布的第二批銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)重大違法違規(guī)股東名單中，就包括濰坊銀行的前股東東營(yíng)卓智軟件有限公司、西藏世紀(jì)鼎天投資管理有限公司。

兩項(xiàng)資本充足率指標(biāo)逼近監(jiān)管“紅線(xiàn)”

穩(wěn)定的股權(quán)結(jié)構(gòu)為銀行扭轉(zhuǎn)經(jīng)營(yíng)狀況打下了良好的基礎(chǔ)。今年，濰坊銀行的業(yè)績(jī)繼續(xù)增長(zhǎng)，但面臨著較大的資本補(bǔ)充壓力。

根據(jù)濰坊銀行2022年三季度信息披露報(bào)告，該行前三季度凈利潤(rùn)10.36億元，同比增長(zhǎng)15.73%。今年上半年，營(yíng)收增速超20%。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2022年9月末，濰坊銀行不良貸款率1.41%，較行業(yè)均值的1.66%低0.25個(gè)百分點(diǎn)。2020年，該行不良貸款率大降0.55個(gè)百分點(diǎn)至1.23%，此后連續(xù)增加；2021年末，增至1.28%；到今年三季度末增至1.41%，兩年期間不良率上漲14.63%。

從不良率水平來(lái)看，濰坊銀行的資產(chǎn)質(zhì)量相對(duì)較好。但因?yàn)橐粡埩P單，卻引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)該行數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的懷疑。據(jù)銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露，今年7月，濰坊銀行青島分行因“違規(guī)掩蓋資產(chǎn)質(zhì)量、高管在任職資格核準(zhǔn)前即履職”被罰款75萬(wàn)元。也就是說(shuō)，濰坊銀行的資產(chǎn)質(zhì)量情況可能并不像數(shù)據(jù)顯示的那么好。

銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)截圖

資本充足率方面，截至9月末，該行核心一級(jí)資本充足率為7.83%、一級(jí)資本充足率為9.82%、資本充足率為11.17%，分別較2021年末降低0.23、0.46、0.58個(gè)百分點(diǎn)。

根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》及其他相關(guān)規(guī)定的要求，濰坊銀行的核心一級(jí)資本充足率不得低于7.5%，一級(jí)資本充足率不得低于8.5%，資本充足率不得低于10.5%。該行的核心一級(jí)資本充足率、資本充足率較監(jiān)管“紅線(xiàn)”分別僅高出0.33、0.67個(gè)百分點(diǎn)。

今年7月末，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)東方金誠(chéng)發(fā)布了一篇關(guān)于濰坊銀行的評(píng)級(jí)報(bào)告。評(píng)級(jí)報(bào)告表示，濰坊銀行內(nèi)源資本補(bǔ)充效果不佳，同時(shí)受撥備下滑等因素拖累，其資本充足率和核心一級(jí)資本充足率降至較低水平，未來(lái)面臨資本補(bǔ)充壓力。

此外，截至今年6月末，濰坊銀行的資本利潤(rùn)率、資產(chǎn)利潤(rùn)率分別為5.34%、0.35%，均遠(yuǎn)低于監(jiān)管所設(shè)“紅線(xiàn)”。根據(jù)規(guī)定，商業(yè)銀行資本利潤(rùn)率不應(yīng)低于11%，資產(chǎn)利潤(rùn)率不應(yīng)低于0.6%。

貸款集中度較高 非信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)暴露

濰坊銀行在不良率上升的同時(shí)，貸款集中度也較高。

據(jù)東方金誠(chéng)今年7月的評(píng)級(jí)報(bào)告，截至2021年末，濰坊銀行在制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)及建筑業(yè)的貸款合計(jì)占總貸款及墊款的比重達(dá)59.27%。

東方金誠(chéng)認(rèn)為，受宏觀經(jīng)濟(jì)下行、環(huán)保整治和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素影響，濰坊市當(dāng)?shù)丶徔棥C(jī)械、化工等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)受到較大沖擊，部分企業(yè)出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)困難，風(fēng)險(xiǎn)逐步暴露，并通過(guò)聯(lián)保、互保關(guān)系傳導(dǎo)擴(kuò)散，該行關(guān)注類(lèi)貸款、展期貸款占比依然較高，信貸資產(chǎn)質(zhì)量存在一定下行壓力。

鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)《銀行財(cái)眼》發(fā)現(xiàn)，近一年以來(lái)，濰坊銀行三次因“貸后管理嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則”被罰，該行壽光支行、火車(chē)站支行、北宮支行分別被罰款35萬(wàn)元。

除了貸款集中度的問(wèn)題，東方金誠(chéng)的評(píng)級(jí)報(bào)告還指出濰坊銀行面臨非信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)暴露、信用風(fēng)險(xiǎn)管理壓力繼續(xù)上升的問(wèn)題。截至2021年末，該行持有債券中，已發(fā)生違約債券余額占比0.54%；另有0.48億元債券發(fā)行人信用展望下調(diào)為負(fù)面且存在境外債務(wù)違約。同時(shí)，截至2021年末，該行非標(biāo)資產(chǎn)中構(gòu)成實(shí)質(zhì)違約的資產(chǎn)合計(jì)占比為1.79%，除中信國(guó)安和恒大集團(tuán)，其余涉及海航集團(tuán)、成都潤(rùn)運(yùn)文化傳播有限公司、濱海團(tuán)泊新城(天津)控股有限公司；另有2.91億元非標(biāo)投資的底層借款人某城投企業(yè)存在失信被執(zhí)行記錄，2022年6月公開(kāi)信用評(píng)級(jí)展望為負(fù)面。整體來(lái)看，該行非標(biāo)資產(chǎn)規(guī)模較大，底層風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)存在一定難度，且底層中存在部分當(dāng)?shù)刂行》康禺a(chǎn)公司，未來(lái)仍存在一定的信用風(fēng)險(xiǎn)。

濰坊銀行曾在2021年報(bào)中提出了化解風(fēng)險(xiǎn)的思路，表示要全面抓實(shí)信用風(fēng)險(xiǎn)防控，開(kāi)展不良資產(chǎn)清收壓降“利劍行動(dòng)”，啟動(dòng)“三年攻堅(jiān)戰(zhàn)”，向不良資產(chǎn)全面宣戰(zhàn)。優(yōu)化授信管理體制機(jī)制，強(qiáng)化準(zhǔn)入管理，推進(jìn)存量風(fēng)險(xiǎn)逐步緩釋。

對(duì)于不良資產(chǎn)和貸款相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的處置情況或?qū)?duì)濰坊銀行的上市之路產(chǎn)生重要影響。目前，山東省有三家A股上市銀行，分別為齊魯銀行、青島銀行（A+H）、青農(nóng)商行；港股上市銀行有威海銀行、青島銀行（A+H）。若濰坊銀行成功登陸港股，將成為山東第五家上市銀行、第三家港股上市銀行。未來(lái)，濰坊銀行能否實(shí)現(xiàn)上市的目標(biāo)，鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)《銀行財(cái)眼》將持續(xù)關(guān)注。

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