全球快資訊：榮盛發(fā)展擬定增募資不超30億元 股價(jià)漲0.44%

今日，榮盛發(fā)展（002146.SZ）股價(jià)上漲，收?qǐng)?bào)2.30元，漲幅0.44%。

昨晚，榮盛發(fā)展發(fā)布2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案。公司本次非公開發(fā)行募集資金總額預(yù)計(jì)不超過30億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于成都時(shí)代天府項(xiàng)目、長(zhǎng)沙錦繡學(xué)府項(xiàng)目、唐山西定府邸項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次非公開發(fā)行股票扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于成都時(shí)代天府項(xiàng)目、長(zhǎng)沙錦繡學(xué)府項(xiàng)目、唐山西定府邸項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目，將推動(dòng)公司沿長(zhǎng)江及隴海鐵路沿線的“兩橫”布局、京滬、京廣鐵路沿線的“兩縱”布局、以及深耕京津冀城市群的“三集群”布局，落實(shí)公司全國(guó)化戰(zhàn)略規(guī)劃。同時(shí)還將進(jìn)一步改善公司的資本結(jié)構(gòu)，提高公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，為公司持續(xù)健康發(fā)展提供有力的資金保障。

(資料圖片僅供參考)

本次非公開發(fā)行的股票種類為人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次非公開發(fā)行全部采用向特定對(duì)象非公開發(fā)行的方式，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行。

本次非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他機(jī)構(gòu)投資者、自然人等不超過35名特定對(duì)象。發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行的股票。截至預(yù)案公告日，公司本次發(fā)行的對(duì)象尚未確定。最終本次非公開發(fā)行股票是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書中予以披露。

本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次非公開發(fā)行的發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

榮盛發(fā)展本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過13.04億股（含），發(fā)行股票數(shù)量上限未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)批復(fù)情況，與本次非公開發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次非公開發(fā)行的股份，自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

榮盛發(fā)展本次發(fā)行股票在深圳證券交易所上市交易。本次非公開發(fā)行完成后，本次發(fā)行前的滾存未分配利潤(rùn)將由公司新老股東按本次發(fā)行后的持股比例共享。本次非公開發(fā)行方案決議有效期為本議案提交公司股東大會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月。

截至2022年11月4日，榮盛發(fā)展總股本為43.48億股。耿建明及其一致行動(dòng)人直接和間接控制公司23.63億股股份，占公司總股本的54.34%。公司本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過13.04億股（含本數(shù)），按發(fā)行數(shù)量上限計(jì)算，發(fā)行完成后公司總股本為56.53億股，不考慮本次發(fā)行以外其他因素影響，實(shí)際控制人耿建明及其一致行動(dòng)人控制公司股份占發(fā)行后公司總股本比例為41.80%，仍為榮盛發(fā)展實(shí)際控制人。綜上所述，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致榮盛發(fā)展控制權(quán)發(fā)生變化。

本次非公開發(fā)行相關(guān)事宜已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過，尚需履行如下批準(zhǔn)程序：

1、公司股東大會(huì)批準(zhǔn)本次非公開發(fā)行股票事宜；

2、中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次非公開發(fā)行股票事宜。

在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，公司將向深交所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請(qǐng)辦理股票發(fā)行、登記和上市事宜，完成本次非公開發(fā)行股票全部呈報(bào)批準(zhǔn)程序。

榮盛發(fā)展2022年第三季度報(bào)告顯示，2022年第三季度，榮盛發(fā)展實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入94.23億元，同比下滑19.43%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-7.40億元，同比下滑229.99%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-5.03億元，同比下滑193.32%。

2022年前三季度，榮盛發(fā)展實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入239.25億元，同比下滑47.90%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-29.93億元，同比下滑196.49%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-33.13億元，同比下滑205.05%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為23.08億元，同比下滑63.07%。

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