博實(shí)結(jié)過會(huì)：今年IPO過關(guān)第410家 民生證券過24.5單-環(huán)球觀點(diǎn)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月26日訊創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)2022年第88次審議會(huì)議于12月23日召開，審議結(jié)果顯示，深圳市博實(shí)結(jié)科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“博實(shí)結(jié)”）首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會(huì)的第410家企業(yè)。

(資料圖片僅供參考)

博實(shí)結(jié)本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為民生證券股份有限公司，保薦代表人為汪柯、謝柯。這是民生證券今年保薦成功的第24.5單IPO項(xiàng)目。

此前，1月25日，民生證券保薦的深圳市智立方自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司過會(huì)；2月25日，民生證券保薦的新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司過會(huì)；3月17日，民生證券保薦的哈爾濱森鷹窗業(yè)股份有限公司過會(huì)；3月24日，民生證券保薦的廣東魅視科技股份有限公司過會(huì)；3月25日，民生證券保薦的安徽拓山重工股份有限公司過會(huì)；3月29日，民生證券保薦的山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司過會(huì)；4月14日，民生證券保薦的鄭州眾智科技股份有限公司過會(huì)；4月29日，民生證券保薦的蘇州近岸蛋白質(zhì)科技股份有限公司過會(huì)；5月5日，民生證券保薦的杭州楚環(huán)科技股份有限公司過會(huì)；6月2日，民生證券保薦的安徽森泰木塑集團(tuán)股份有限公司過會(huì)；6月15日，民生證券保薦的深圳市曼恩斯特科技股份有限公司過會(huì)；7月1日，民生證券保薦的珠海科瑞思科技股份有限公司過會(huì)；7月22日，民生證券保薦的湖南飛沃新能源科技股份有限公司過會(huì)；8月2日，民生證券保薦的蘇州昊帆生物股份有限公司過會(huì)；8月18日，民生證券保薦的西安諾瓦星云科技股份有限公司過會(huì)；8月26日，民生證券保薦的湖北省宏源藥業(yè)科技股份有限公司過會(huì)；9月8日，民生證券保薦的杭州福斯達(dá)深冷裝備股份有限公司過會(huì)；9月15日，民生證券保薦的杭州和泰機(jī)電股份有限公司過會(huì)；9月23日，民生證券保薦的北京科凈源科技股份有限公司過會(huì)；10月13日，民生證券保薦的安徽萬邦醫(yī)藥科技股份有限公司過會(huì)；11月3日，民生證券保薦的寧波一彬電子科技股份有限公司過會(huì)；11月30日，民生證券保薦的浙江雙元科技股份有限公司過會(huì)；12月2日，民生證券保薦的武漢逸飛激光股份有限公司過會(huì)；12月16日，民生證券和開源證券保薦的山東中創(chuàng)軟件商用中間件股份有限公司過會(huì)。此外，4月28日，民生證券保薦的青蛙泵業(yè)股份有限公司被否；7月14日，民生證券保薦的萬香科技股份有限公司被否。（2家券商聯(lián)合保薦每家券商按0.5計(jì)算）

博實(shí)結(jié)是專業(yè)從事物聯(lián)網(wǎng)智能化硬件產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，以通信、定位、AI等技術(shù)應(yīng)用為核心，基于自研無線通信模組，為物聯(lián)網(wǎng)眾多應(yīng)用場(chǎng)景提供智能終端產(chǎn)品及配套解決方案。目前，公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于智能交通、智慧出行和智能支付硬件三大領(lǐng)域。

截至招股說明書簽署日，周小強(qiáng)直接持有公司3015.29萬股，占本次發(fā)行前總股本的45.18%，通過持有惠博科技100.00%的股權(quán)，進(jìn)而間接控制公司10.00%股權(quán)；通過持有實(shí)添益70.74%的合伙份額并擔(dān)任其執(zhí)行事務(wù)合伙人，進(jìn)而間接控制公司3.82%的股權(quán)。周小強(qiáng)直接和間接累計(jì)控制公司59.00%的股權(quán)，且報(bào)告期內(nèi)，周小強(qiáng)一直擔(dān)任公司執(zhí)行董事/董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及法定代表人，對(duì)公司股東（大）會(huì)、董事會(huì)及公司日常經(jīng)營(yíng)管理實(shí)施重大影響和實(shí)際控制，故周小強(qiáng)為公司控股股東、實(shí)際控制人。

博實(shí)結(jié)本次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板發(fā)行股票數(shù)量不超過2225.27萬股，全部為公開發(fā)行新股，公司原股東在本次發(fā)行中不公開發(fā)售股份；本次公開發(fā)行股票數(shù)量不低于發(fā)行后公司總股本的25%。博實(shí)結(jié)擬募集資金25.10億元，分別用于物聯(lián)網(wǎng)智能終端產(chǎn)品升級(jí)擴(kuò)建項(xiàng)目、物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

上市委會(huì)議提出問詢的主要問題

1.報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化較大，主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率呈下滑趨勢(shì)。2022年，預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)同比下滑。請(qǐng)發(fā)行人說明主營(yíng)業(yè)務(wù)的穩(wěn)定性及其是否對(duì)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生重大不利影響，未來經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)是否存在持續(xù)下滑風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

2.請(qǐng)發(fā)行人結(jié)合產(chǎn)品市場(chǎng)需求、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及收入變化、自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)、產(chǎn)能利用情況、在手訂單等，說明募投項(xiàng)目的必要性、商業(yè)合理性及經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)情況，是否存在產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)此的應(yīng)對(duì)措施，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)是否充分披露。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

1.請(qǐng)發(fā)行人在招股說明書“特別風(fēng)險(xiǎn)提示”章節(jié)結(jié)合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及收入構(gòu)成變化較大、主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率下滑等情況補(bǔ)充披露業(yè)務(wù)穩(wěn)定性的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

2.請(qǐng)發(fā)行人在招股說明書“特別風(fēng)險(xiǎn)提示”章節(jié)結(jié)合產(chǎn)能利用率、市場(chǎng)需求等情況補(bǔ)充披露募投項(xiàng)目產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)。

今年IPO過會(huì)企業(yè)一覽：

今年IPO被否企業(yè)一覽：

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