銀江技術(shù)定增募資不超10億獲深交所通過 中泰證券建功

【資料圖】

昨日，銀江技術(shù)(300020.SZ)發(fā)布公告稱，公司于2022年12月28日收到深交所上市審核中心出具的告知函，深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)履行相關(guān)注冊(cè)程序。公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

公司于2022年11月22日披露的《向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說(shuō)明書(申報(bào)稿)(修訂稿)》顯示，本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象不超過35名（含），為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其它法人、自然人或其他合格的投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式并以相同的價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。

本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的百分之八十（定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量）。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，向特定對(duì)象發(fā)行的股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且發(fā)行數(shù)量不超過本次發(fā)行前總股本的30%，即不超過1.97億股（含本數(shù)）。

本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金總額不超過10.00億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬投資于“城市大腦”整體解決方案研發(fā)及實(shí)施項(xiàng)目、基于新一代信息技術(shù)的智慧醫(yī)院項(xiàng)目 、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

截至募集說(shuō)明書簽署日，公司本次發(fā)行尚無(wú)確定的發(fā)行對(duì)象，因而無(wú)法確定發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書中予以披露。

公司實(shí)際控制人王輝通過控制銀江集團(tuán)間接控制公司。截至2022年9月3日，銀江集團(tuán)直接持有公司8188.30萬(wàn)股股份，占公司總股本的12.49%，為公司最大單一股東。若本次非公開發(fā)行按發(fā)行數(shù)量的上限實(shí)施，假設(shè)銀江集團(tuán)未認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份，則銀江集團(tuán)持股比例下降至9.60%，仍然為公司最大單一股東，仍為公司的控股股東，王輝仍為公司實(shí)際控制人。為避免本次發(fā)行時(shí)單一發(fā)行對(duì)象持股比例過高，影響公司控制權(quán)的穩(wěn)定，公司在發(fā)行方案中已作如下約定：“本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且發(fā)行

數(shù)量不超過本次發(fā)行前總股本的30%；單一發(fā)行對(duì)象及其一致行動(dòng)人認(rèn)購(gòu)后合計(jì)持有公司股份比例不得超過發(fā)行后公司總股本的5%，超過部分的認(rèn)購(gòu)為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。同時(shí)公司將要求本次發(fā)行的認(rèn)購(gòu)對(duì)象出具不可撤銷的關(guān)于不謀求公司控制權(quán)、不與其他方達(dá)成一致行動(dòng)關(guān)系的承諾。”綜上所述，本次發(fā)行后公司控股股東、實(shí)際控制人的持股比例將有所下降，但本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化，不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。

公司表示，通過本次發(fā)行股票有利于實(shí)現(xiàn)公司智慧城市業(yè)務(wù)再升級(jí)；有助于完善智慧醫(yī)院平臺(tái)架構(gòu)和產(chǎn)品線，提升公司業(yè)務(wù)水平；有利于增強(qiáng)公司資金實(shí)力，為公司業(yè)務(wù)長(zhǎng)期發(fā)展提供資金支持。

本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)為中泰證券股份有限公司，保薦代表人為孫曉剛、盛苑。

關(guān)鍵詞： 特定對(duì)象 發(fā)行對(duì)象 中國(guó)證監(jiān)會(huì) 實(shí)際控制人 募集資金