外高橋擬定增募資不超35億元 股價漲0.5%

今日，外高橋（600648.SH）股價上漲，收報11.95元，漲幅0.50%。

昨晚，外高橋發布非公開發行A股股票預案。本次非公開發行募集資金總額不超過35億元（含本數），扣除發行費用后擬投向新發展H2地塊新建項目、新發展H4-15地塊新建項目、D1C-108#~116#通用廠房項目、森蘭國際社區商業A4-2建設項目、補充流動資金。

外高橋本次非公開發行的發行對象為包括外高橋資管和投控集團在內的不超過35名的特定投資者。除外高橋資管和投控集團外，其他發行對象為符合中國證監會規定的特定投資者，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。本次非公開發行前，外高橋資管直接持有公司54535.97萬股股份，并通過其全資子公司香港鑫益間接控制公司692.36萬股股份，合計占公司總股本的48.64%，系公司的控股股東。投控集團直接持有公司5676.75萬股股份，并通過其所控制的下屬企業外高橋資管和香港鑫益間接控制公司55228.33萬股股份，合計占公司總股本的53.64%，系公司控股股東外高橋資管的唯一股東。外高橋資管和投控集團認購本次非公開發行股票構成與公司的關聯交易。

【資料圖】

外高橋本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發行采取向特定對象非公開發行的方式，公司將在中國證監會核準（或同意注冊）后的有效期內擇機發行。

本次非公開發行的定價基準日為本次非公開發行的發行期首日。本次發行的發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%，且不低于發行前公司最近一年末經審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產。

本次非公開發行股票數量按照本次非公開發行募集資金總額除以發行價格計算得出，且發行數量不超過34060.47萬股（含本數），即不超過本次非公開發行前公司總股本的30%。外高橋資管和投控集團通過認購本次非公開發行的股份，在本次發行后直接和間接合計持有的公司股份比例不低于48.64%。其中，投控集團在本次發行后直接持有的公司股份比例維持為5.00%。外高橋資管和投控集團最終認購股份數量由外高橋資管和投控集團與公司在發行價格確定后協商確定，其余股份由其他發行對象認購。

本次非公開發行完成后，外高橋資管和投控集團所認購的股票自本次發行結束之日起18個月內不得轉讓。除外高橋資管和投控集團外的其他發行對象所認購的股票自本次發行結束之日起6個月內不得轉讓。本次非公開發行前公司滾存未分配利潤將由本次非公開發行完成后的公司新、老股東按持股比例共享。

外高橋本次非公開發行的股票將申請在上交所上市交易。本次非公開發行決議的有效期為自公司股東大會審議通過本次非公開發行議案之日起十二個月。

截至預案公告日，外高橋總股本為113534.91萬股。外高橋資管直接持有公司54535.97萬股股份，并通過其全資子公司香港鑫益間接控制公司692.36萬股股份，合計占公司總股本的48.64%，系公司的控股股東。投控集團系公司控股股東外高橋資管的唯一股東，投控集團直接持有公司5676.75萬股股份，并通過其所控制的下屬企業外高橋資管和香港鑫益間接控制公司55228.33萬股股份，合計占公司總股本的53.64%。浦東新區國資委間接持有外高橋資管100%股權，系公司的實際控制人。本次非公開發行的股票發行數量不超過34060.47萬股（含本數），假設按照本次非公開發行股票數量的上限、外高橋資管和投控集團的認購承諾測算，本次發行完成后，公司總股本增加至147595.39萬股，公司控股股東外高橋資管直接及間接合計控制公司不低于37.42%股份，仍為公司的控股股東。投控集團直接及間接合計控制公司不低于48.64%股份，仍為公司控股股東外高橋資管的唯一股東。浦東新區國資委仍為公司的實際控制人。因此，本次發行不會導致外高橋的控制權發生變化。

本次非公開發行股票方案已經公司第十屆董事會第十五次會議審議通過，尚需經國資有權審批機構批準、公司股東大會審議通過、中國證監會核準（或同意注冊），并以中國證監會最終核準（或同意注冊）的方案為準。取得上述批準/核準后，公司將依法實施本次非公開發行，并向上交所和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理股票發行、登記和上市事宜，履行本次非公開發行的相關程序。

外高橋2022年第三季度報告顯示，2022年第三季度，外高橋實現營業收入17.99億元，同比增長10.89%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.13億元，同比下滑7.56%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-1.26億元，同比下滑249.29%。

2022年前三季度，外高橋實現營業收入67.58億元，同比增長23.53%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8.10億元，同比增長44.28%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤5.05億元，同比增長21.53%；經營活動產生的現金流量凈額為8.56億元，同比增長7.36%。

關鍵詞： 非公開發行 直接持有 同比增長 中國證監會 控股股東