每日快播：森麒麟擬定增募資不超40億元 1年前發可轉債募21.99億

今日，森麒麟（002984.SZ）收報29.00元，跌幅5.81%。

2022年12月31日，森麒麟發布非公開發行A股股票預案。本次發行擬募集資金總額不超過40億元（含本數），募集資金扣除發行費用后的凈額用于西班牙年產1200萬條高性能轎車、輕卡子午線輪胎項目、補充流動資金。

本次募集資金投資項目“西班牙年產1200萬條高性能轎車、輕卡子午線輪胎項目”和補充流動資金的有效實施有助于推進公司實現業務升級，將有利于提升品牌力、提高技術工藝、優化銷售布局、保障供應鏈安全等，有望進一步鞏固提升公司競爭優勢，實現公司長期、穩定的可持續性發展，符合公司及公司全體股東的利益。本次募集資金投資項目為公司主營業務的拓展，不涉及對公司現有資產的整合，本次發行不會導致公司主營業務方向發生變更，因此不會對公司的業務及資產產生重大影響。

(資料圖)

森麒麟本次發行的股票為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次非公開發行的股票全部采取非公開發行股票的方式，在中國證監會核準后的有效期內擇機發行。

本次非公開發行的對象為不超過35名特定投資者，包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、以及其他符合相關法律、法規規定條件的法人、自然人或其他機構投資者等。所有發行對象均以現金認購本次非公開發行股票。截至預案公告日，公司本次發行的對象尚未確定。最終是否存在因關聯方認購公司本次非公開發行股份構成關聯交易的情形，將在《發行情況報告書》中予以披露。

本次發行的定價基準日為公司本次非公開發行股票的發行期首日。本次非公開發行的價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

森麒麟本次非公開發行股票的數量為本次非公開發行募集資金總額除以最終競價確定的發行價格，且發行數量不超過本次發行前公司總股本的30%，即本次非公開發行股票的數量不超過19490.1212萬股（含本數）。本次募集資金規模為不超過40億元（含本數），發行數量不為整數的應向下調整為整數。

發行對象認購的本次非公開發行A股股票，自本次發行結束之日起6個月內不得轉讓。若后續相關法律、法規、證券監管部門規范性文件發生變更的，則限售期相應調整。本次發行前公司滾存的未分配利潤由本次發行完成后公司的新老股東按照發行完成后的股份比例共同享有。

森麒麟本次發行的股票將在深圳證券交易所上市交易。本次非公開發行決議的有效期為自公司股東大會審議通過本次非公開發行股票議案之日起12個月內有效。

本次非公開發行前，秦龍直接持有森麒麟41.9895%的股份。此外，秦龍實際控制的青島森寶林、青島森忠林、青島森玲林、青島森偉林合計持有公司7.6962%股份。秦龍通過直接和間接方式合計控制公司49.6857%股份，為公司控股股東、實際控制人，現任公司董事長。本次非公開發行股票不超過19490.1212萬股，若按照該上限實施本次非公開發行，公司總股本將由發行前64967.0707萬股增至84457.1919萬股，秦龍持股比例為32.2996%，仍為公司第一大股東；秦龍直接及間接合計控制公司股權比例為38.2198%，仍為公司實際控制人。綜上，本次發行不會導致公司控制權發生變化。

2022年12月30日，森麒麟召開第三屆董事會第十二次會議，審議通過了本次非公開發行A股股票的相關議案。本次發行尚需獲得的批準和核準包括：1、公司股東大會審議通過本次非公開發行方案；2、中國證監會核準本次非公開發行股票。履行完成前述相關程序后，公司將向深交所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申請辦理股票發行、登記和上市事宜，完成本次非公開發行股票全部呈報批準程序。

2021年12月3日，森麒麟發布公開發行可轉換公司債券之上市公告書。本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉債，該可轉債及未來轉換的A股股票將在深圳證券交易所上市。本次轉股股份僅使用新增股份轉股。本次發行的可轉債擬募集資金總額21.99億元，共計2198.94萬張。本次發行的可轉債每張面值為100元人民幣，按面值發行。本次發行的可轉債期限為自發行之日起6年，即2021年11月11日至2027年11月10日。

票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。本次發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。本次可轉債未設置擔保。本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日（2021年11月17日，即募集資金劃至發行人賬戶之日）起滿6個月后的第1個交易日起至可轉債到期日止（即2022年5月17日至2027年11月10日止）。在本次發行的可轉債期滿后5個交易日內，公司將按債券面值的110%（含最后一期利息）的價格贖回全部未轉股的可轉債。

本次可轉債主體森麒麟長期信用等級為AA，本次可轉債信用等級為AA，評級展望穩定。本次可轉債的資信評級機構為中證鵬元資信評估股份有限公司。本次發行的原股東優先配售日和網上申購日為2021年11月11日（T日）。本次公開發行可轉換公司債券方案的有效期為12個月，自發行方案經股東大會審議通過之日起計算。本次公開發行的保薦機構（主承銷商）為海通證券股份有限公司，保薦代表人為焦陽、陳軼超。

森麒麟2022年第三季度報告顯示，2022年第三季度，森麒麟實現營業收入15.91億元，同比增長19.26%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.84億元，同比增長4.73%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤2.69億元，同比增長65.87%。

2022年前三季度，森麒麟實現營業收入47.50億元，同比增長22.91%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6.62億元，同比增長15.56%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤8.12億元，同比增長39.66%；經營活動產生的現金流量凈額為5.66億元，同比增長45.88%。

關鍵詞： 非公開發行 募集資金 同比增長 上市公司股東 中國證監會