信息發展擬定增募不超7億獲深交所通過 粵開證券建功

上海信聯信息發展股份有限公司（簡稱“信息發展”，300469.SZ）昨晚發布關于收到深圳證券交易所《關于上海信聯信息發展股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見告知函》的公告。信息發展于2023年1月4日收到深圳證券交易所上市審核中心出具的《關于上海信聯信息發展股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見告知函》。

深交所發行上市審核機構對公司向特定對象發行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求，具體審核意見以《審核中心意見落實函》為準，后續深交所將按規定報中國證券監督管理委員會履行相關注冊程序，同時要求公司收到《告知函》后以臨時公告方式及時做好信息披露工作，并在十個工作日內匯總補充報送與審核問詢回復相關的保薦工作底稿。

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2022年11月18日，信息發展發布2021年度向特定對象發行股票預案(修訂稿)。本次向特定對象發行募集資金總額不超過7億元（含本數），扣除發行費用后將全部用于北斗自由流建設項目、補充流動資金。

本次募集資金投資項目符合國家相關的產業政策以及公司整體戰略發展方向。本次募集資金將增強公司主營業務，有利于公司提升資本實力和抗風險能力，提升公司的盈利能力，符合公司長期發展需求及股東利益。

信息發展本次向特定對象發行股票的發行對象為不超過35名（含35名）的特定投資者。為符合中國證監會規定條件的法人、自然人或者其他合法投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托投資公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。所有發行對象均以人民幣現金方式并以相同的價格認購本次發行的股票。本次發行對象尚未確定，發行對象與公司之間的關系將在本次發行結束后公告的《發行情況報告書》中予以披露。

信息發展本次向特定對象發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發行全部采取向特定對象發行人民幣普通股（A股）的方式。公司將在中國證監會注冊的有效期內，擇機向特定對象發行A股股票。

本次向特定對象發行的定價基準日為發行期首日。發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價（計算公式為：定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）的80%。最終發行價格將由股東大會授權董事會在取得中國證監會發行注冊批文后，按照中國證監會相關規定，根據競價結果與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。

信息發展本次向特定對象發行股票擬募集資金總額不超過人民幣7億元（含本數），且發行股份總數不超過本次發行前公司總股本的30%，即不超過6154.06萬股（含6154.06萬股），最終發行數量將根據中國證監會的注冊，由股東大會授權公司董事會與本次發行的保薦機構（主承銷商）依據本次向特定對象發行價格協商確定。

本次向特定對象發行的股票發行完成后，將在深圳證券交易所上市。發行對象認購的本次向特定對象發行的股份自發行結束之日起六個月內不得轉讓。為兼顧新老股東的利益，在本次向特定對象發行完成后，由公司新老股東按本次發行后的股權比例共同分享公司本次發行前的滾存未分配利潤。本次向特定對象發行股票決議的有效期為發行方案提交股東大會審議通過之日起十二個月。

本次發行前，信息發展控股股東為交信北斗投資，實際控制人為交通通信集團。截至2022年9月30日，交信北斗投資直接持有公司1969.30萬股股份（占公司總股份本的9.60%），同時通過表決權委托方式擁有公司2739.43萬股股份表決權（占公司總股本的13.35%），合計擁有公司22.95%的股份表決權，為公司控股股東。交信北斗投資系交通通信集團控制的企業，交通通信集團為公司實際控制人。截至2022年9月30日，公司總股本為20513.54萬股，按照本次向特定對象發行的數量上限6154.06萬股測算，假設公司控股股東、實際控制人不參與認購，本次發行完成后，交信北斗投資擁有公司股份表決權合計為17.66%，仍為公司控股股東。因此，本次發行不會導致公司控制權發生變化。另外，為確保實際控制權不發生變化，發行過程中，公司將結合市場環境和公司股權結構，對本次向特定對象發行的認購者做出認購數量上限限制，使得參與本次發行股票認購的發行對象及其實際控制人在本次發行完成之后直接或間接持有的公司股份表決權數量不會超過公司實際控制人交通通信集團與其一致行動人屆時持有的公司股份表決權數量。因此，本次向特定對象發行股票的實施不會導致公司控制權發生變化或存在潛在風險，信息發展實際控制人一直為交通通信集團，控制權相對穩定，不會對投資者權益造成重大不利影響。

粵開證券股份有限公司關于上海信聯信息發展股份有限公司向特定對象發行股票的發行保薦書顯示，本次發行的保薦人（主承銷商）為粵開證券股份有限公司，保薦代表人為唐健、徐傳勝。

關鍵詞： 特定對象 信息發展 發行股票 發行對象 股份有限公司