廣生堂擬定增募資不超9.48億元 1年半前募5.14億元

今日，廣生堂（300436.SZ）收報41.76元，漲幅6.78%。

(相關資料圖)

1月7日，廣生堂發布2023年度向特定對象發行A股股票預案。本次向特定對象發行A股股票擬募集資金總額不超過94800.00萬元（含本數），扣除發行費用后全部用于創新藥研發項目、補充流動資金。

本次募集資金投資項目的實施符合國家相關的產業政策以及公司未來的發展方向，是提升公司綜合實力，擴大公司在創新藥領域核心競爭力的重要舉措，對公司的發展戰略具有積極影響；有助于提高公司的抗風險能力和綜合競爭力，鞏固公司在行業內的優勢地位，符合公司及公司全體股東的利益。

廣生堂本次向特定對象發行股票的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元。本次發行采用向特定對象發行股票的方式，在經深圳證券交易所審核通過以及獲得中國證監會同意注冊的文件的有效期內擇機發行。

本次向特定對象發行A股股票的發行對象為符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者及符合中國證監會規定的其他機構投資者、自然人或其他合格的投資者等不超過35名的特定投資者。所有發行對象均以現金方式認購本次向特定對象發行的A股股票。截至預案公告日，本次發行尚未確定具體發行對象，最終是否存在因關聯方認購公司本次向特定對象發行A股股票構成關聯交易的情形，將在發行結束后公告的《發行情況報告書》中披露。

本次向特定對象發行A股股票采取詢價發行方式，定價基準日為發行期首日。發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

廣生堂本次向特定對象發行A股股票數量不超過4778.01萬股（含本數），未超過本次發行前上市公司總股本30%。

本次向特定對象發行A股股票發行對象認購的股份自發行結束之日起6個月內不得上市交易。本次向特定對象發行A股股票完成前的公司滾存利潤由本次發行完成后的新老股東按照發行后的股份比例共享。

限售期屆滿后，本次向特定對象發行的股票將在深交所創業板上市交易。本次向特定對象發行A股股票決議有效期為自股東大會審議通過之日起12個月。

截至預案公告日，李國平、葉理青和李國棟直接和間接控制廣生堂46.90%的表決權，為公司實際控制人。本次向特定對象發行A股股票數量不超過4778.01萬股（含本數），未超過本次發行前上市公司總股本30%。按發行數量上限計算，本次發行完成后李國平、葉理青和李國棟合計控制公司不低于36.07%的股份，李國平、葉理青和李國棟仍為廣生堂實際控制人。本次發行不會導致公司實際控制權發生變化。

本次發行方案已經取得批準的情況以及尚需呈報批準的程序包括：1、本次向特定對象發行A股股票已經公司第四屆董事會第十七次會議審議通過。2、本次向特定對象發行A股股票尚需公司股東大會審議通過。3、本次向特定對象發行A股股票尚需獲得深交所審核通過，并經中國證監會同意注冊。4、在獲得中國證監會同意注冊后，公司將向深交所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申請辦理股票發行和上市事宜，完成本次向特定對象發行A股股票全部申報批準程序。

2021年7月6日，廣生堂發布2020年創業板向特定對象發行A股股票上市公告書。本次發行股票的上市時間為2021年7月9日（上市首日），本次上市的股票種類為境內上市的人民幣普通股（A股），本次向特定對象發行股票的數量為1877.70萬股，全部采取向特定對象發行股票的方式發行，發行價格為27.40元/股。

經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，本次發行募集資金總額為51448.98萬元，扣除不含稅的發行費用人民幣1490.57萬元，實際募集資金凈額為人民幣49958.41萬元。本次發行的保薦機構（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為韓昆侖、李建。

廣生堂2022年第三季度報告顯示，2022年第三季度，廣生堂實現營業收入1.05億元，同比增長7.38%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-4527.05萬元，同比下滑1218.14%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-4617.76萬元，同比下滑815.09%。

2022年前三季度，廣生堂實現營業收入2.97億元，同比增長9.74%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-7149.31萬元，同比下滑248.20%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-7583.31萬元，同比下滑164.84%；經營活動產生的現金流量凈額為-7772.83萬元，同比下滑789.57%。

關鍵詞： 特定對象 發行股票 中國證監會 上市公司股東 募集資金