怡合達擬定增募資不超26.5億元 2021年上市募5.66億

今日，怡合達（301029.SZ）收報62.28元，跌幅6.77%。

【資料圖】

昨晚，怡合達發布2023年度向特定對象發行股票預案。公司本次向特定對象發行募集資金總額預計不超過26.50億元（含本數），扣除發行費用后的凈額將用于怡合達智能制造供應鏈華南中心二期項目、怡合達智能制造暨華東運營總部項目。

本次向特定對象發行所募集的資金，在扣除相關發行費用后，將用于建設“怡合達智能制造供應鏈華南中心二期項目”和“怡合達智能制造暨華東運營總部項目”。本次募集資金將增強公司資金實力，助力公司提升自身的產品競爭力，有利于公司的可持續發展，符合公司及全體股東的利益。本次募集資金投資項目的實施，有利于增強公司的核心競爭力與盈利能力，鞏固和提升公司的行業地位。

本次發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發行采用向特定對象發行股票的方式，經深交所審核通過并獲得中國證監會同意注冊的批復后，公司將在規定的有效期內擇機發行。

本次發行的定價基準日為發行期首日，發行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。

怡合達擬在創業板向特定對象發行股票不超過9631.15萬股（含本數），未超過本次發行前上市公司總股本20%；募集資金不超過26.50億元（含本數），最終以中國證監會同意注冊的批復文件為準。

怡合達本次向特定對象發行股票的發行對象不超過35名，為符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者，以及符合法律法規規定的其他法人、自然人或其他合格投資者。所有發行對象均以現金的方式并以相同的價格認購本次發行的股票。截至預案公告日，公司本次向特定對象發行股票尚無確定的發行對象，因而無法確定發行對象與公司的關系。最終情況公司將在本次發行結束后公告的《東莞怡合達自動化股份有限公司向特定對象發行股票發行情況報告書》中予以披露。

發行對象認購本次發行的股票自發行結束之日起六個月內不得轉讓。發行對象基于本次交易所取得公司股票因公司分配股票股利、資本公積轉增等情形所衍生取得的股票亦應遵守上述股票鎖定安排。本次向特定對象發行完成后，公司的新老股東按持股比例共同分享公司本次發行前滾存的未分配利潤。

本次向特定對象發行的股票將在深交所上市交易。本次向特定對象發行股票決議的有效期為自公司股東大會審議通過本次向特定對象發行股票相關議案之日起12個月。

截至預案公告日，金立國直接持有公司10364.81萬股股份，占公司總股本的21.52%，并通過眾慧達和眾志達間接控制公司3290.41萬股股份，直接和間接合計控制公司28.36%的股份，為怡合達的控股股東。自公司設立至今，金立國、張紅、章高宏、李錦良四人對公司構成了共同控制。截至預案公告日，四人合計控制公司22920.42萬股股份，占公司總股本的47.60%。根據歷史上的合作關系、公司實際運作情況以及金立國、張紅、章高宏、李錦良四人簽署的《一致行動協議》，金立國、張紅、章高宏、李錦良四人為公司的共同實際控制人。按照本次發行上限9631.15萬股，金立國及其一致行動人張紅、章高宏、李錦良不參與認購進行測算。本次發行完成后，公司總股本變為57786.91萬股，金立國直接持有公司17.94%的股份，并通過眾慧達和眾志達間接控制公司5.69%的股份，直接和間接合計控制公司23.63%的股份，為怡合達的控股股東。金立國、張紅、章高宏、李錦良四人合計控制公司39.66%的股份。因此，本次向特定對象發行股票不會導致公司控制權發生變化。

本次向特定對象發行股票相關事項已經公司第二屆董事會第二十二次會議審議通過。尚需履行的批準程序包括：1、股東大會審議同意本次向特定對象發行股票。2、深交所審核通過并經中國證監會同意注冊。公司在獲得深交所審核通過并經中國證監會同意注冊后，將向深交所和中國證券登記結算公司深圳分公司申請辦理股票發行、登記和上市事宜，完成本次向特定對象發行股票全部呈報批準程序。

怡合達2021年7月23日在深交所創業板上市，公開發行股票4001.00萬股，占發行后公司股份總數的比例為10.00%，發行價格為14.14元/股，保薦機構為東莞證券股份有限公司，保薦代表人為龔啟明、章啟龍。怡合達本次募集資金總額為5.66億元，扣除發行費用后，實際募集資金凈額為5.04億元。

怡合達最終募集資金凈額比原計劃少6.42億元。怡合達于2021年7月16日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金11.46億元，擬分別用于東莞怡合達智能制造供應鏈華南中心、蘇州怡合達自動化科技有限公司自動化零部件制造項目和東莞怡合達企業信息化管理升級建設。

怡合達本次上市發行費用為6140.09萬元，其中保薦機構東莞證券股份有限公司獲得承銷及保薦費4716.98萬元，天健會計師事務所（特殊普通合伙）獲得審計及驗資費用760.00萬元，廣東華商律師事務所獲得律師費用402.45萬元。

怡合達2022年第三季度報告顯示，2022年第三季度，怡合達實現營業收入6.69億元，同比增長40.20%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.60億元，同比增長44.94%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1.58億元，同比增長44.17%。

2022年前三季度，怡合達實現營業收入18.33億元，同比增長37.92%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4.17億元，同比增長36.03%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤4.03億元，同比增長33.08%；經營活動產生的現金流量凈額為3012.23萬元，同比增長65.53%。

關鍵詞： 特定對象 發行股票 募集資金 同比增長 發行對象