樂華娛樂港股募資縮水首日漲48% 王一博貢獻六成收入 每日熱文
(資料圖片)
樂華娛樂（02306.HK）今日在港交所上市，發售價為4.08港元/股。截至收盤，樂華娛樂報6.030港元，上漲47.794%，港股市值52.46億港元。
發售價及配發結果公告顯示，樂華娛樂全球發售的股份數目120,060,000股，其中香港發售股份36,018,000股，國際發售股份84,042,000股。樂華娛樂的聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為中信建投國際、招商證券國際，聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為華盛證券、光大證券國際、山高控股、國信證券（香港）、盈立證券、老虎證券、富途證券、國泰君安國際、利弗莫爾證券，聯席牽頭經辦人系浙商國際、易升證券有限公司。
按發售價每股4.08港元計算，樂華娛樂將收取的全球發售所得款項凈額（經扣除公司就全球發售應付的包銷傭金、最高獎勵費、其他費用及開支）估計約為391.3百萬港元（假設超額配股權未獲行使）。
倘超額配股權獲悉數行使，公司將就因超額配股權獲行使而將予配發及發行的1,821,000股股份收取額外所得款項凈額7.1百萬港元。
樂華娛樂為中國知名的藝人管理公司。根據弗若斯特沙利文，以2021年藝人管理收入計算，公司于中國藝人管理公司之中排名第一，市場份額為1.9%。自公司于2009年成立以來，已經將公司打造成為包括藝人管理、音樂IP制作及運營及泛娛樂業務三大互補業務在內的文化娛樂平臺。
2019年-2021年及2022年前9個月，樂華娛樂收入分別為6.31億元、9.22億元、12.90億元、7.53億元，期間利潤分別為1.19億元、2.92億元、3.35億元、13.45億元。
據財新網報道，無論是發行數量還是定價，樂華娛樂IPO均較最初計劃縮水。2022年8月24日，樂華娛樂開啟招股，擬全球發售股票1.3256億股，香港和國際發售占比分別為10%、90%，最高發售價為8.5港元/股，募資不超過11.27億港元。
證券時報·e公司報道指出，樂華娛樂對排名第一的藝人王一博的依賴大幅提升。2019年至2022年前三季度，王一博為公司帶來的收入分別占同期總收入的16.8%、36.7%、49.5%及58.8%。
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