路暢科技擬向控股股東全資收購中聯高機 復牌首日漲停 即時焦點

今日，路暢科技（002813.SZ）漲停，收報31.19元，漲幅10.02%。

路暢科技關于重大資產重組事項的一般風險提示暨公司股票復牌的提示性公告顯示，公司股票（證券簡稱：路暢科技，證券代碼：002813）自2023年1月16日開市時起開始停牌，經公司向深圳證券交易所申請，公司股票于2023年2月6日開市起復牌。

昨晚，路暢科技發布發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案。本次交易方案包括路暢科技發行股份購買資產和募集配套資金兩部分。本次募集配套資金以路暢科技發行股份購買資產為前提條件，但最終募集配套資金發行成功與否或是否足額募集不影響本次發行股份購買資產行為的實施。

【資料圖】

路暢科技擬向交易對方發行股份購買其持有的中聯高機100%股權，本次交易完成后，中聯高機將成為路暢科技全資子公司。

截至預案簽署日，標的公司的審計和評估工作尚未完成，因此本次交易的具體價格及股份支付數量尚未確定。標的資產的最終交易價格將以符合相關法律法規要求的資產評估機構出具的評估報告的評估結果為基礎，經交易雙方充分協商確定。標的公司相關審計、評估工作完成后，路暢科技與交易對方將簽署《發行股份購買資產協議》的補充協議，對最終交易價格和交易方案進行確認，并在重組報告書中予以披露。

本次交易的交易對方中，中聯重科系路暢科技的控股股東，中聯產業基金為中聯重科的一致行動人，部分交易對方可能通過本次交易成為路暢科技持股比例5%以上的股東，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，前述交易對方構成路暢科技的關聯方，因此，本次交易預計構成關聯交易。

路暢科技擬向不超過35名符合條件的特定投資者非公開發行股份募集配套資金，募集配套資金金額不超過本次發行股份購買資產交易價格的100%，發行股份數量不超過發行股份購買資產完成后路暢科技總股本的30%，最終的發行數量及價格將按照中國證監會的相關規定確定。

本次發行股份募集配套資金采取詢價發行的方式，根據《路暢科技證券發行管理辦法》等法律法規的相關規定，定價基準日為本次發行股份募集配套資金非公開發行股票的發行期首日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票均價的80%。最終發行價格將在本次交易獲得中國證監會核準后，由公司董事會根據股東大會的授權，按照相關法律、行政法規及規范性文件的規定，通過詢價方式予以確定。

公司本次擬向不超過35名符合條件的特定投資者以非公開發行股份的方式募集配套資金，募集配套資金發行對象認購的股份自發行結束之日起6個月內不得轉讓。

本次發行股份募集配套資金扣除發行費用后擬用于標的公司項目建設、補充路暢科技和標的公司流動資金或償還債務，以及支付本次交易相關交易稅費和中介機構費用等用途，其中用于補充流動資金和償還債務的比例不超過本次交易對價的25%或募集配套資金總額的50%，募集配套資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。

本次交易之前，路暢科技聚焦汽車信息化、智能化及智能出行業務，研發、生產、銷售智能座艙、智能輔助駕駛及車聯網相關產品，投入研發智能駕駛和無人駕駛解決方案、智能化出行解決方案等產品，并從事新材料業務。標的公司主要從事高空作業平臺的研發、生產、銷售和服務，主要產品包括剪叉式、直臂式、曲臂式等系列高空作業平臺產品。本次交易完成后，路暢科技主營業務預計將變更為高空作業平臺業務，現有汽車電子等業務經營及發展計劃不變。

本次交易后，路暢科技控股股東預計將仍為中聯重科，無實際控制人，本次交易不會導致公司控股股東及控制權變更。

截至預案簽署日，本次交易已經履行的決策及批準包括：1、本次交易已經路暢科技第四屆董事會第九次臨時會議審議通過；2、本次交易已經中聯高機股東會審議通過。

截至預案簽署日，本次交易尚需履行的程序事項包括但不限于：1、本次交易相關審計、評估報告出具后，路暢科技再次召開董事會審議通過本次交易相關事項；2、本次交易尚需路暢科技股東大會審議通過；3、本次交易尚需交易對方完成全部決策程序；4、本次交易尚需中聯重科召開董事會、股東大會審議通過分拆中聯高機上市的相關議案；5、本次交易尚需香港聯交所批準中聯重科分拆中聯高機上市的建議；6、中國證監會核準本次交易事項；7、相關法律法規所要求的其他可能涉及的批準或核準。

路暢科技2022年第三季度報告顯示，2022年第三季度，路暢科技實現營業收入8405.47萬元，同比下滑0.63%；歸屬于上市公司股東的凈利潤86.28萬元，同比增長51.27%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-538.43萬元，同比下滑330.22%。

2022年前三季度，路暢科技實現營業收入2.38億元，同比下滑8.89%；歸屬于上市公司股東的凈利潤358.14萬元，同比下滑35.18%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-522.50萬元，同比下滑945.91%；經營活動產生的現金流量凈額為1413.25萬元，同比下滑64.12%。

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