國聯證券擬29.5億收購中融基金100%股權 股價跌0.3%

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今日，國聯證券(601456.SH)股價收報11.56元，下跌0.26%。

昨晚，國聯證券發布了關于擬收購中融基金100%股權的公告。根據公告，國聯證券擬收購中融基金100%股權的對價約為29.49億元。

公告稱，根據上海聯合產權交易所公告信息，中融國際信托有限公司（以下簡稱“中融信托”）擬通過公開掛牌方式轉讓其所持有中融基金（全稱“中融基金管理有限公司”）51%股權，掛牌底價為150,378.9213萬元。為彌補公募基金牌照空缺，把握行業戰略發展機遇，深化財富管理轉型，提升公司綜合金融服務能力，公司擬通過摘牌方式收購中融信托所持有中融基金51%股權。

在公司取得中融信托所持有中融基金51%股權的前提下，公司將通過協議受讓方式收購上海融晟所持有中融基金49%股權，受讓價格將參考經國資評估備案結果且不高于14.45億元（根據中融基金51%股權的掛牌底價對應全部股權估值計算，中融基金49%股權價格約為14.45億元）。

本次交易不構成關聯交易，不構成重大資產重組。本次交易無需提交公司股東大會審批。本次交易已獲國資經濟行為批準，尚需與相關交易方簽訂股權轉讓協議并經中國證監會審批通過后方可實施。

截至2021年12月31日，中融基金資產總額人民幣118,080.41萬元，負債總額人民幣8,082.94萬元，凈資產人民幣109,997.47萬元；2021年，中融基金實現營業收入人民幣47,127.83萬元，凈利潤人民幣7,654.47萬元，扣除非經常性損益后的凈利潤人民幣7,466.01萬元。中融基金2021年財務報表已經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，并出具標準無保留意見審計報告。

截至2022年9月30日，中融基金資產總額人民幣122,885.09萬元，負債總額人民幣12,262.70萬元，凈資產人民幣110,622.39萬元；2022年1-9月，中融基金實現營業收入人民幣33,559.35萬元，凈利潤人民幣624.92萬元，扣除非經常性損益后的凈利潤人民幣907.31萬元。中融基金2022年1-9月/2022年9月30日財務數據未經審計。

國聯證券表示，公司收購中融基金能夠快速獲取成熟的公募牌照，有利于公司發揮現有資源優勢，促進業務整合提升和泛財富管理轉型，從而進一步豐富客戶服務手段，完善綜合金融服務體系，形成新的利潤增長點。本次交易不涉及中融基金的人員安置等情況。本次交易完成后，不涉及新增關聯交易，不會產生同業競爭。中融基金不存在對外擔保、委托理財等情況。

國聯證券同時提示，公司將通過摘牌方式收購中融信托所持有中融基金51%股權，公司能否成功摘牌存在不確定性。公司收購上海融晟所持有中融基金49%股權需與上海融晟進行協商且需以公司取得中融信托所持有中融基金51%股權為前提，公司能否與上海融晟就交易主要安排達成一致存在不確定性。上海融晟持有中融基金49%股權中有24.5%股權處于質押狀態，公司將根據該部分股權的質押解除情況決定是否受讓該部分24.5%股權，存在不確定性。本次交易尚需相關交易方簽訂股權轉讓協議并經中國證監會審批通過后方可實施，存在不確定性。公司完成收購后，與標的公司將面臨業務、人員的整合，可能存在客戶、人才流失風險，進而導致標的公司未來經營業績不達預期，存在估值風險和商譽減值風險。

關鍵詞： 國聯證券 中融信托 不確定性 營業收入 非經常性損益