生物股份擬定增募不超8億 董事長張翀宇等管理層收購 當前速讀

今日，生物股份（600201.SH）收報11.07元，跌幅3.66%。

昨晚，生物股份發布2023年度非公開發行A股股票預案。公司本次非公開發行A股股票擬募集資金總額不超過人民幣80000.00萬元（含本數），扣除發行費用后募集資金凈額擬用于動物mRNA疫苗及核酸藥物開發項目、動物mRNA疫苗及核酸藥物生產車間建設項目、補充流動資金。

本次非公開發行募集資金使用計劃緊密圍繞公司主營業務展開，符合國家有關產業政策，是公司未來發展的重要戰略舉措。本次募集資金投資項目的實施，有助于構筑并完善公司mRNA疫苗研發平臺，提升公司mRNA疫苗產品研發及產業化能力，豐富公司產品矩陣，提升公司動物疫病防控整體解決方案能力，提高公司行業影響力和核心競爭力，為公司未來發展奠定良好的基礎。本次發行完成后，公司的主營業務范圍和主營業務結構不會發生重大變化。

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生物股份本次非公開發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次非公開發行股票全部采取向特定對象非公開發行的方式。公司將在獲得中國證監會核準后在規定的有效期內擇機發行。

本次非公開發行股票的發行對象為生物控股、張翀宇、張競，發行對象以現金方式認購本次非公開發行的股票。

本次非公開發行股票的定價基準日為公司第十一屆董事會第五次會議決議公告日。本次非公開發行股票的價格為人民幣8.29元/股，不低于定價基準日前20個交易日（不含定價基準日當日，下同）公司股票交易均價的80%。

本次非公開發行A股股票數量為不低于7237.64萬股（含本數，下限），且不超過9650.18萬股（含本數，上限），發行股票數量不超過本次非公開發行前公司總股本的30%。

生物股份本次非公開發行的股票將在上海證券交易所上市。本次非公開發行的決議自公司股東大會審議通過之日起十二個月內有效。本次非公開發行完成后，生物控股、張翀宇、張競認購的股票自本次發行結束之日起十八個月內不得轉讓。本次非公開發行完成前公司滾存的未分配利潤，將由本次非公開發行完成后的新老股東按發行后的股份比例共享。

生物股份本次非公開發行A股股票的發行對象為生物控股、張翀宇和張競。本次發行前，生物控股持有公司122304000股股份，持股比例為10.92%，系公司第一大股東；張翀宇直接持有公司21375826股股份，持股比例為1.91%，并擔任公司董事長；張競直接持有公司4504742股股份，持股比例為0.40%，并擔任公司副董事長兼總裁。根據《上市規則》關于關聯方及關聯交易的相關規定，本次發行構成關聯交易。

本次發行前，生物股份股權分布較為分散，公司無控股股東、實際控制人。本次發行完成后，公司股權分布將發生變化。根據公司擬定的發行計劃，本次股票發行數量為不低于72376358股（含本數，下限），且不超過96501809股（含本數，上限）。若按照發行股票數量的上限測算，本次發行完成后，公司總股本將由發行前的1120369226股增加至1216871035股，其中，生物控股持有的公司股份數量將增加至194680357股，占本次發行完成后公司總股本的16.00%；張翀宇直接持有的公司股份數量將增加至33438552股，占本次發行完成后公司總股本的2.75%，張競直接持有的公司股份數量將增加至16567468股，占本次發行完成后公司總股本的1.36%。張翀宇、張競系父女，二人通過直接持有公司合計4.11%股權和間接控制生物控股所持公司16.00%股權將合計控制公司20.11%股權，能對公司股東大會決議產生重大影響，將成為公司實際控制人。綜上，本次非公開發行A股股票完成后，張翀宇、張競父女將成為生物股份實際控制人，本次發行將導致生物股份控制權發生變更。

本次非公開發行A股股票相關事項已于2023年2月7日經公司第十一屆董事會第五次會議審議通過。根據《公司法》、《證券法》、《管理辦法》及《實施細則》等相關法律、法規和規范性文件的規定，本次非公開發行A股股票尚需提交公司股東大會審議并經中國證監會核準后方可實施。

生物股份2022年第三季度報告顯示，2022年第三季度，生物股份實現營業收入4.67億元，同比下滑6.31%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.05億元，同比下滑34.57%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1.03億元，同比下滑24.44%。

2022年前三季度，生物股份實現營業收入11.08億元，同比下滑17.18%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.10億元，同比下滑49.82%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤2.11億元，同比下滑45.56%；經營活動產生的現金流量凈額為2.11億元，同比下滑18.23%。

關鍵詞： 非公開發行 生物股份 直接持有 上市公司股東 募集資金