【速看料】嚴牌股份擬發可轉債募不超4.68億 2021年IPO募5.53億

今日，嚴牌股份（301081.SZ）收報12.90元，跌幅2.49%。

昨晚，嚴牌股份發布向不特定對象發行可轉換公司債券預案。公司擬向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金總額不超過46788.89萬元（含），扣除發行費用后擬用于高性能過濾材料智能化產業項目、補充流動資金。

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本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該等可轉換公司債券及未來轉換的A股股票將在深圳證券交易所創業板上市。

根據相關法律、法規和規范性文件的規定并結合公司財務狀況和投資計劃，本次擬發行可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣46788.89萬元（含），具體募集資金數額由公司股東大會授權公司董事會（或由董事會授權人士）在上述額度范圍內確定。

本次可轉換公司債券的具體發行方式由股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

嚴牌股份本次發行的可轉換公司債券向公司現有股東實行優先配售，現有股東有權放棄優先配售權。向現有股東優先配售的具體比例由股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）在本次發行前根據市場情況與保薦機構（主承銷商）協商確定，并在本次可轉換公司債券的發行公告中予以披露。

本次發行的可轉換公司債券按面值發行，每張面值為人民幣100.00元。本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起六年。

嚴牌股份本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權公司董事會（或由董事會授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉換公司債券本金并支付最后一年利息。本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉換公司債券發行首日。每年的付息日為本次發行的可轉換公司債券發行首日起每滿一年的當日。如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個交易日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。

嚴牌股份本次發行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。

嚴牌股份本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價，具體初始轉股價格提請公司股東大會授權公司董事會（或由董事會授權人士）在發行前根據市場和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續30個交易日中至少有15個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公東大會表決。

在本次發行的可轉換公司債券期滿后五個交易日內，公司將贖回全部未轉股的可轉換公司債券，具體贖回價格由股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）根據發行時市場情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

在本次發行的可轉換公司債券最后兩個計息年度，如果公司股票在任何連續三十個交易日的收盤價低于當期轉股價的70%時，可轉換公司債券持有人有權將其持有的全部或部分可轉換公司債券按面值加上當期應計利息的價格回售給公司。

因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的本公司股票享有與現有A股股票同等的權益，在股利發放的股權登記日當日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉換公司債券轉股形成的股東）均參與當期股利分配，享有同等權益。

嚴牌股份本次發行的可轉換公司債券不提供擔保。公司聘請的資信評級機構將為公司本次發行的可轉換公司債券出具資信評級報告。資信評級機構在債券存續期內每年至少公告一次跟蹤評級報告。公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券方案的有效期為十二個月，自發行方案經股東大會審議通過之日起計算。

嚴牌股份2021年10月20日在深交所創業板上市。嚴牌股份在深交所創業板公開發行新股4267萬股，占發行后公司總股本的比例為25.00%，募集資金總額為5.53億元，募集資金凈額為4.89億元，比原擬募資少1.01億元。

此前披露的招股書顯示，嚴牌股份原擬募資5.90億元，擬分別用于“高性能過濾材料生產基地建設項目”和“高性能過濾帶生產基地項目”。

嚴牌股份發行的保薦機構是長江證券承銷保薦有限公司，保薦代表人是韓松、郭忠杰。本次發行費用（不含增值稅）總額為6351.57萬元，其中長江證券承銷保薦有限公司獲得保薦及承銷費用3868.04萬元。

嚴牌股份2022年第三季度報告顯示，2022年第三季度，嚴牌股份實現營業收入1.96億元，同比增長10.82%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1308.74萬元，同比下滑45.01%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1387.19萬元，同比下滑40.74%。

2022年前三季度，嚴牌股份實現營業收入5.61億元，同比增長9.55%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4893.44萬元，同比下滑24.92%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤4441.10萬元，同比下滑28.23%；經營活動產生的現金流量凈額為-4742.54萬元，同比下滑229.82%。

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