聯科科技擬定增募資不超2.19億 2021年上市募資6.49億 當前短訊

今日，聯科科技（001207.SZ）收報15.70元，跌幅1.81%。

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昨晚，聯科科技發布2023年度以簡易程序向特定對象發行股票預案。本次發行股票募集資金總額不超過21858.35萬元（含本數），符合以簡易程序向特定對象發行股票的募集資金不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產百分之二十的規定；扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于年產10萬噸高壓電纜屏蔽料用納米碳材料項目。

聯科科技本次發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發行采用以簡易程序向特定對象發行股票方式，公司將在通過深圳交易所審核，并獲得中國證監會作出同意注冊的決定后十個工作日內完成發行繳款。

本次發行的發行對象為不超過35名（含35名）的特定對象。范圍為符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者（含上述投資者的自營賬戶或管理的投資產品賬戶）等機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或者其他合法組織。本次發行股票所有發行對象均以現金方式認購。

本次發行定價基準日為發行期首日。發行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價（計算公式為：定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）的80%。

聯科科技本次發行的股票數量不超過5000萬股，不超過本次發行前公司總股本30%，由年度股東大會授權董事會根據具體情況與本次發行的主承銷商協商確定，對應募集資金金額不超過三億元且不超過最近一年末凈資產百分之二十。

本次發行股票完成后，特定對象所認購的本次發行的股票限售期需符合《上市公司證券發行注冊管理辦法》和中國證監會、深圳證券交易所等監管部門的相關規定。發行對象認購的股份自發行結束之日起6個月內不得轉讓。

本次發行的股票將在深圳證券交易所上市交易。本次發行完成后，本次發行前的滾存未分配利潤將由本次發行完成后的新老股東按照發行后的股份比例共享。本次發行決議的有效期限為自公司2022年年度股東大會審議通過之日起至公司2023年年度股東大會召開之日止。

截至預案公告日，聯科科技尚未確定具體的發行對象，因而無法確定本次發行是否構成關聯交易。

截至預案公告日，吳曉林和吳曉強（系兄弟關系）通過聯科集團、聯銀投資、青州匯金、濰坊匯青分別間接持有公司股份9786.15萬股（53.23%）、95.80萬股（0.52%）、500.24萬股（2.72%）和32.02萬股（0.17%），合計間接持有公司股份10414.20萬股，占公司總股本的56.64%，系公司的實際控制人。本次發行完成后，按照發行上限測算，雖然吳曉林先生和吳曉強先生的持股比例預計將有所下降，但仍為聯科科技的實際控制人。本次發行不會導致公司控制權發生變化。

2023年2月27日，聯科科技第二屆董事會第十三次會議審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理以簡易程序向特定對象發行股票相關事宜的議案》；2023年2月27日，公司第二屆董事會第十三次會議審議通過《關于公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票預案的議案》《關于公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告的議案》《關于公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性報告的議案》等與本次發行相關的議案。本次發行方案尚需獲得的批準和核準包括：1、2022年年度股東大會授權董事會全權辦理與本次發行有關的全部事宜；2、公司董事會審議通過本次發行具體方案；3、深交所審核并作出上市公司是否符合發行條件和信息披露要求的審核意見；4、中國證監會對上市公司的注冊申請作出注冊或者不予注冊的決定。

聯科科技2021年6月23日在深交所主板上市，公開發行股票4550萬股，發行價格為14.27元/股，保薦機構為中泰證券，保薦代表人是陳鳳華、閻鵬。

聯科科技此次募集資金總額為6.49億元，募集資金凈額為5.96億元。聯科科技最終募集資金凈額較原計劃少421.41萬元。2020年12月11日，聯科科技公布的招股說明書顯示，公司擬募集資金6.01億元，將用于10萬噸/年高分散二氧化硅及3萬噸/年硅酸項目、研發檢測中心建設項目、償還銀行貸款項目、補充流動資金項目。

聯科科技本次上市發行費用為5297.22萬元（不含增值稅），其中保薦機構中泰證券獲得保薦與承銷費用3546.43萬元。

聯科科技2022年年度報告顯示，2022年度，聯科科技實現營業收入18.35億元，同比增長26.81%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.11億元，同比下滑31.86%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤9304.25萬元，同比下滑38.49%；經營活動產生的現金流量凈額為5475.70萬元，同比增長82.31%。

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