震裕科技擬發(fā)不超12億可轉債 2021上市兩募資共14.7億-全球新資訊

(資料圖)

震裕科技(300953.SZ)今日股價收報84.29元，下跌0.38%，總市值86.64億元。

昨晚，震裕科技披露的向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案顯示，公司本次發(fā)行可轉債擬募集資金總額不超過120,000.00萬元（含120,000.00萬元），扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額擬投資于以下項目：年產(chǎn)9億件新能源動力鋰電池頂蓋項目、年產(chǎn)3.6億件新能源汽車鋰電池殼體新建項目、補充流動資金。

本次發(fā)行的可轉債的期限為自發(fā)行之日起六年。本次發(fā)行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。本次發(fā)行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會（或由董事會授權的人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉債轉股期自可轉債發(fā)行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。

公司將聘請資信評級機構為本次發(fā)行的可轉債出具資信評級報告。

公司本次創(chuàng)業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉債方案的有效期為十二個月，自本次發(fā)行方案經(jīng)股東大會審議通過之日起計算。

2021年3月18日，震裕科技在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，募集資金6.69億元，保薦機構為民生證券，保薦代表人為田尚清、劉佳夏。公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2021]354號文核準，由主承銷商民生證券股份有限公司通過深交所系統(tǒng)采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結合的方式，向社會公開發(fā)行了人民幣普通股(A股)股票2,327萬股，發(fā)行價為每股人民幣28.77元，共計募集資金總額為人民幣66,947.79萬元，扣除券商承銷傭金及保薦費4,059.12萬元后，另扣減招股說明書印刷費、審計費、律師費、評估費和網(wǎng)上發(fā)行手續(xù)費等與發(fā)行權益性證券相關的新增外部費用3,270.58萬元后，公司本次募集資金凈額為59,618.09萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)中匯會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，并由其于2021年3月15日出具了《驗資報告》(中匯會驗[2021]0713號)。

2022年震裕科技定增募資8.00億元。經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意寧波震裕科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復》(證監(jiān)許可[2022]1879號)核準，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司向2名特定對象發(fā)行人民幣普通股(A股)9,702,850.00股(每股面值1元)。根據(jù)投資者最終的認購情況，公司向2名特定對象發(fā)行人民幣普通股(A股)9,702,850.00股，發(fā)行價格人民幣82.45元/股，募集資金合計799,999,982.50元。根據(jù)公司與主承銷商、上市保薦人民生證券股份有限公司簽訂的保薦協(xié)議及主承銷協(xié)議，公司支付民生證券股份有限公司承銷費用、保薦費用合計6,400,000.00元；公司募集資金扣除應支付的承銷費用、保薦費用后的余額793,599,982.50元已于2022年10月26日存入公司募集資金監(jiān)管賬戶內。另扣減律師費、驗資費、法定信息披露費等其他發(fā)行費用1,424,247.97元后，募集資金凈額人民幣792,175,734.53元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)中匯會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，并由其于2022年10月28日出具了《驗資報告》(中匯會驗[2022]7325號)。

震裕科技2021年IPO募資及2022年定增募資合計14.69億元。

關鍵詞： 募集資金 民生證券 股份有限公司 特定對象 普通合伙