不良收縮-上半年多家銀行房地產行業貸款占比下降

上市銀行已披露的半年報，明顯顯示出其在收緊房地產行業貸款。據財聯社記者統計，今年上半年，多家銀行的房地產行業貸款占比出現了不同程度的下降，與此同時，房地產行業的貸款不良率也出現了小幅增長。

業內人士認為，當前房地產行業貸款的不良狀況雖然總體可控，但風險仍在持續暴露的過程中。為應對房地產貸款集中度約束和風險敞口，調整房地產行業的貸款占比成為銀行業的趨勢。

多銀行壓降房地產貸款占比

財聯社記者梳理銀行業績發現，今年上半年，寧波銀行、常熟銀行、蘇農銀行房地產行業貸款余額均較去年末出現了負增長。其中，蘇農銀行房地產貸款增速下降13.95%，常熟銀行下降12.14%，寧波銀行下降0.73%。

與此同時，招商銀行、平安銀行的房地產業貸款余額占比分別為7.51%、10.14%，較年初分別下降0.26個百分點、0.06個百分點。此外，寧波銀行、常熟銀行、張家港行等多家城農商行的房地產業貸款占比也較年初有所壓降。

招商銀行在半年報中表示，將繼續加強房地產貸款集中度管理，推動房地產貸款占比穩步下降，預計房地產貸款集中度管理政策對該行的總體影響可控。

在壓降對公房貸比重的主旋律下，也有兩家銀行加大了對房地產業的授信力度。截至6月末，上海銀行、南京銀行的房地產業貸款余額占比分別為14.58%、4.75%，較年初提升了0.31個百分點、0.79個百分點，其中上海銀行的對公房貸占比在目前已披露的9家A股上市銀行中位居首位。

光大證券金融業首席分析師王一峰對財聯社記者表示，多家銀行已對開發貸款的風險敞口進行管理，因此上半年在房地產開發貸款領域有一定的減少，這也和當前房地產市場風險的總體形勢相匹配。

統計局數據顯示，今年1月至7月，房地產開發企業到位資金118970億元，同比增長18.2%；比2019年1月至7月份增長19.2%，兩年平均增長9.2%。其中，國內貸款15402億元，下降4.5%。信貸收緊對房地產企業的影響明顯。

風險敞口已現 不良有所上升

在房地產業貸款壓降的同時，受到政策調控及部分房企信用風險暴露的影響，部分銀行房地產業的不良率有所增長。但各家銀行均表示已采取相關措施，房地產行業的貸款不良增加暫不會對銀行產生影響。

數據顯示，招商銀行的房地產業不良率較年初上行0.77個百分點至1.07%。招商銀行中報指出，將加強對以房地產業為首的重點行業或領域的風險管控。

此外，平安銀行房地產行業的不良率為0.57%，較年初上行0.36個百分點。該行副行長郭世邦在業績發布會上表示，今年上半年，該行房地產業不良率上升的原因在于有一個貸款客戶出現問題，如果剔除該客戶，不良率在0.2%左右。

“目前來看，房地產行業貸款情況總體安全。”郭世邦進一步表示，在客戶選擇方面，堅持白名單體系；在區域方面，以往更側重一二線城市，但如今可以選擇一些三線城市；并將重點支持住房租賃、老城改造等項目。

此外，受個別項目租售進度未達預期、還款能力有所下降等因素影響，上海銀行的房地產業不良貸款率有所波動，截至6月末不良率為2.73%，較年初增加0.34個百分點。

針對房地產行業的不良暴露，上海銀行已開展了針對性風險排摸，采取了壓降敞口、補充增信、駐點監管、化解退出等應對措施。

南京銀行在中報亦表示，該行進一步細化了房地產項目授信后管理要求，從監測手段、監測內容、監測頻率等各方面對分行經營部門和風險管理部門提出管理要求，強化授信管理，確保項目資金回籠，把控項目風險。

有業內人士指出，房地產行業將成為銀行不良貸款反彈的風險點之一。當前經濟下行壓力仍在，已有多個房企項目出現違約風險，預計后續弱資質房企仍有可能面臨現金流壓力。不過，目前房地產行業風險仍在預期之內，且銀行已在調整房地產貸款占比，因此房地產市場風險或不會對市場產生過大影響。

關鍵詞： 不良收縮 不良收縮率 不完全強直收縮 心臟收縮功能減退