眾安在線完成首次發行5年期6億美元高級無抵押票據的定價

上證報中國證券網訊（記者 黃蕾）7月10日，中國領先的互聯網保險科技公司眾安在線財產保險股份有限公司（以下簡稱“眾安在線”，股份代號：06060.HK）今日公告稱，公司于7月9日成功完成5年期之6億美元高級無抵押票據的定價，票面息率為3.125%，并將在香港聯交所上市。這次票據發行的聯席全球協調人及聯席賬簿管理人包括摩根大通、瑞信、中金公司及摩根士丹利等。

本次為眾安在線首次公開發行境外票據，獲得權威的國際評級機構穆迪給予“Baa1”的信用評級，展望穩定，并向其發行的票據授予“Baa2”評級。穆迪在評級報告中指出，眾安在線“Baa1”的信用評級反映了其在國內互聯網保險行業的領導地位、穩健的資本實力、越趨多元化的產品組合，以及較低的高風險資產杠桿。穆迪對公司展望穩定，預計眾安在線的資本狀況將維持穩健，承保盈利能力亦將持續改善。

這次發售吸引了國際投資者的踴躍認購，賬簿峰值認購倍數超過6倍，最終定價為5年期美國國債收益率加285bps，較初始價格指引收窄45個基點；同時，本次6億美元融資是2020年迄今為止亞洲最大規模的美元票據首發，以及全球保險科技行業的最大票據融資。以上都彰顯市場對眾安在線的實力、業務模式及發展前景充滿信心。

眾安在線目前擬將發行票據的所得款項用于營運資金及一般公司用途。眾安在線表示，公司一直以來致力實踐“保險+科技”的長期戰略，并積極挖掘保險科技巨大的應用前景及市場潛力。在今年抗擊疫情期間，保險科技在健康險及保險行業整體的數字化轉型中發揮了關鍵作用，該行業發展趨勢正與眾安在線的發展戰略相符。

近日，眾安在線發布業績預告稱，預期截至2020年6月30日止六個月（“期內”）未經審核歸屬于本公司股東合并凈利潤將錄得顯著增長，主要由于期內總保費實現穩健增長的同時，綜合成本率進一步改善，從而承保虧損收窄。這表明眾安在線正在進一步夯實財務表現。

通過本次票據發行，眾安在線將能更好地滿足業務發展的資金需求，同時優化融資結構及提升國際信譽。相信未來多元豐富的融資渠道，將進一步為公司的長期穩健發展保駕護航。本次票據的成功發行，也釋放出積極信號，強化眾安品牌形象，有利于公司進一步開拓國際市場。